Services

Nous vous aidons à planifier chaque aspect de votre vie financière. C’est un travail que nous réalisons ensemble.

PWL aborde la gestion de patrimoine avec une approche personnalisée qui permet à nos clients de définir leurs objectifs familiaux et financiers en fonction de leur style de vie. Nous intégrons planification financière et gestion de placements afin que nos conseillers puissent élaborer des stratégies ciblées et fournir à chaque client une expérience exceptionnelle.

Nos équipes sont spécialisées dans le service aux clients à valeur nette élevée et possèdent l’expertise et l’expérience nécessaires pour s’occuper de chaque aspect de votre vie financière.

  • Nous travaillons avec vous pour cerner vos besoins en liquidités et tenons compte de multiples scénarios afin de vous offrir une tranquillité d’esprit et de vous aider à déterminer le moment où vous pourrez prendre une retraite confortable.

  • Nous vous aiderons à comprendre et à gérer les risques associés aux placements ainsi qu’à vous assurer que vous avez des plans d’urgence, une assurance et des options de diversification.

  • Nous collaborons avec vous, vos successeurs et les tiers pour développer un plan de relève solide qui facilite les transitions au sein de l’équipe de direction et respecte vos intentions.

Réaliser ou reporter des gain en capital

Réaliser un important gain en capital avant le 25 juin peut être tentant, mais payer l’impôt à l’avance maintenant – même à des taux plus bas – pourrait vous désavantager à long terme.

Nous avons modélisé ce compromis et avons rendu notre modèle accessible au public.

Portefeuilles modèles de 30 avril, 2024

  • Model Portfolio Performance 40% Stocks - 60% Bonds
    YTD Return 2,88%
    1-Year Total Return 7,97%
    3-Year Annualized Return 2,42%
    5-Year Annualized Return 4,09%
    10-Year Annualized Return 4,32%
    20-Year Annualized Return 4,96%
    Worst Drawdown (05/2007-02/2009) -18,90%
    Drawdown - Time to Recovery (from the bottom) 11 months
    20-Year Annualized Standard Deviation 4,92%
  • Model Portfolio Performance 50% Stocks - 50% Bonds
    YTD Return 3,35%
    1-Year Total Return 8,97%
    3-Year Annualized Return 3,32%
    5-Year Annualized Return 4,99%
    10-Year Annualized Return 5,03%
    20-Year Annualized Return 5,50%
    Worst Drawdown (05/2007-02/2009) -24,70%
    Drawdown - Time to Recovery (from the bottom) 14 months
    20-Year Annualized Standard Deviation 6,01%
  • Model Portfolio Performance 60% Stocks - 40% Bonds
    YTD Return 3,82%
    1-Year Total Return 9,98%
    3-Year Annualized Return 4,16%
    5-Year Annualized Return 5,84%
    10-Year Annualized Return 5,67%
    20-Year Annualized Return 6,06%
    Worst Drawdown (05/2007-02/2009) -30,10%
    Drawdown - Time to Recovery (from the bottom) 20 months
    20-Year Annualized Standard Deviation 7,18%
  • Model Portfolio Performance 70% Stocks - 30% Bonds
    YTD Return 4,33%
    1-Year Total Return 10,98%
    3-Year Annualized Return 5,01%
    5-Year Annualized Return 6,64%
    10-Year Annualized Return 6,42%
    20-Year Annualized Return 6,59%
    Worst Drawdown (05/2007-02/2009) -35,10%
    Drawdown - Time to Recovery (from the bottom) 23 months
    20-Year Annualized Standard Deviation 8,51%
  • Model Portfolio Performance 80% Stocks - 20% Bonds
    YTD Return 4,87%
    1-Year Total Return 12,02%
    3-Year Annualized Return 5,86%
    5-Year Annualized Return 7,49%
    10-Year Annualized Return 6,93%
    20-Year Annualized Return 7,02%
    Worst Drawdown (05/2007-02/2009) -39,80%
    Drawdown - Time to Recovery (from the bottom) 24 months
    20-Year Annualized Standard Deviation 9,96%
  • Model Portfolio Performance 100% Stocks - 0% Bonds
    YTD Return 6,14%
    1-Year Total Return 14,33%
    3-Year Annualized Return 7,83%
    5-Year Annualized Return 9,23%
    10-Year Annualized Return 8,20%
    20-Year Annualized Return 7,93%
    Worst Drawdown (05/2007-02/2009) -48,00%
    Drawdown - Time to Recovery (from the bottom) 48 months
    20-Year Annualized Standard Deviation 13,25%

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