Planification financière

Chaque client possède sa propre définition d’une planification financière fructueuse.
Nous souhaitons comprendre la vôtre.

Nous commençons par le début, la planification : nous identifions ensemble vos objectifs et priorités afin de créer un plan pour y arriver. Nous vous aiderons à prendre votre retraite lorsque vous le déciderez, à subvenir aux besoins de vos êtres chers, à maintenir votre qualité de vie à la retraite et à laisser un bel héritage. Notre plan préconise des stratégies faciles à mettre en place et évite le jargon complexe.

Nous intégrons votre stratégie d’investissement à tous les autres aspects de votre vie financière et préparons un plan global et personnalisé couvrant l’ensemble de vos finances, qu’il soit question de vos besoins actuels, de vos liquidités à la retraite, d’optimisation fiscale, des exigences en matière d’assurances vie et invalidité, ou de votre succession.

Beaucoup de points doivent être considérés dans un plan financier, mais le principal avantage de notre collaboration, ce n’est pas le plan lui-même. C’est le confort de savoir qu’une équipe a vos intérêts financiers à cœur. C’est la tranquillité d’esprit de savoir que vous avez le contrôle de votre vie financière.

Vous n’habitez pas près de l’un de nos quatre bureaux au Canada? Pas de problème! Nous offrons un service complet à tous nos clients partout au pays afin de répondre à leurs besoins financiers.

Nous vous aiderons à comprendre et à gérer les risques associés aux placements ainsi qu’à vous assurer que vous avez des plans d’urgence, une assurance et des options de diversification.

Nous collaborons avec vous, vos successeurs et les tiers pour développer un plan de relève solide qui facilite les transitions au sein de l’équipe de direction et respecte vos intentions.

Nous travaillons avec vous pour cerner vos besoins en liquidités et tenons compte de multiples scénarios afin de vous offrir une tranquillité d’esprit et de vous aider à déterminer le moment où vous pourrez prendre une retraite confortable.

Nous effectuons des consultations avec vous et vos autres fournisseurs de services afin de nous assurer que tout est pris en compte et que votre succession est gérée de façon optimale.

Idées et analyses