Équipe Peter Guay

Peter Guay et son équipe sont là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.  Propulsé par une philosophie d’investissement centrée sur la recherche académique, l’équipe Peter Guay vous aidera à faire les meilleurs choix financiers pour votre futur.

Équipe

Investment Industry Regulatory Organization of Canada

Transmettre son chalet : Un guide pour la famille

Après des années de plaisir, les gens arrivent souvent à un point où ils n’ont plus le désir ou la capacité d’entretenir une deuxième propriété. Il n’est pas facile de décider comment et à qui transférer son chalet.

Que vous soyez le propriétaire du chalet ou la prochaine génération qui en héritera, ce guide est conçu pour vous aider, à décider des options de succession qui vous conviennent le mieux. Qu’il s’agisse de la transmission directe, de la création d’une fiducie ou de la vente à un tiers, les aspects émotionnels et pratiques doivent être pris en compte lors de l’élaboration de votre plan.

Voici quelques-unes des informations que ce guide peut vous apporter :

  • Comment avoir des conversations familiales ouvertes et efficaces
  • Les avantages et les inconvénients des différentes options de succession
  • Une explication de l’impôt sur les gains en capital et de l’exonération de la résidence principale
  • Les éléments à prendre en compte pour les accords de propriété partagée
  • Quand demander l’avis d’un professionnel

Notre objectif est d’aider les familles à avoir des conversations constructives qui mènent à des solutions qui conviennent à tous les membres de la famille.

Qui nous sommes

La confiance. Une notion trop souvent présumée et non acquise. Peter et son équipe expérimentée ont acquis une position de confiance très appréciée auprès des familles à travers le Canada, agissant en tant que conseillers principaux dans leurs affaires financières. En travaillant avec Peter, vous pouvez vous attendre à une relation basée sur la transparence et l’objectivité.

  • Conseils sans conflit, transparents et indépendants

    L'équipe de Peter Guay est basée sur des honoraires et n'est pas rémunérée par les produits d'investissement vendus, contrairement aux sociétés de courtage des « grandes banques » qui perçoivent des commissions et souscrivent souvent les produits qu'elles vendent et les actions dont elles font la promotion.

  • Incertitude et risque réduits

    En investissant sur la base d'une stratégie solide fondée sur la recherche universitaire, vous pouvez briser le cycle typique consistant simplement à « parier » sur les actions et à essayer de deviner l'avenir.

  • Au-delà du portefeuille

    Peter et son équipe vous offrent de précieux conseils financiers sur des questions concernant la famille, les résidences secondaires, les intérêts commerciaux et les dons de bienfaisance.

  • Tirer parti d'une équipe pluridisciplinaire

    Les clients tirent une valeur ajoutée d'une équipe multidisciplinaire qui structure des stratégies cohérentes pour les investissements, la fiscalité, la retraite et d'autres planifications.

Peter et l'équipe sont fiers de soutenir cet important organisme de la région de Montréal

Le Dépôt est un leader communautaire en sécurité alimentaire desservant un vaste territoire centré autour de NDG depuis près de 30 ans. Le Dépôt est une organisation reconnue par Centres alimentaires communautaires du Canada et lauréat des prix communautaires Agnes Higgins et du Grand Montréal.

Portefeuilles modèles

À des fins d’illustration seulement. Les portefeuilles de clients réels peuvent être différents. Au 31 decembre 2023.

  • Rendements Conservateur
    1 an 7,46%
    3 ans annualisé 1,09%
    5 ans annualisé 3,39%
    10 ans annualisé 3,57%
    20 ans annualisé 4,24%
    Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -8,16%
    Écart-type sur 20 ans 4,07%
  • Rendements Prudent
    1 an 9,29%
    3 ans annualisé 2,89%
    5 ans annualisé 5,12%
    10 ans annualisé 4,99%
    20 ans annualisé 5,19%
    Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -16,54%
    Écart-type sur 20 ans 6,03%
  • Rendements Équilibré
    1 an 11,13%
    3 ans annualisé 4,67%
    5 ans annualisé 6,80%
    10 ans annualisé 6,38%
    20 ans annualisé 6,09%
    Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -24,84%
    Écart-type sur 20 ans 8,23%
  • Rendements Assertif
    1 an 12,97%
    3 ans annualisé 6,44%
    5 ans annualisé 8,43%
    10 ans annualisé 7,73%
    20 ans annualisé 6,93%
    Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -32,49%
    Écart-type sur 20 ans 10,52%
  • Rendements Audacieux
    1 an 14,75%
    3 ans annualisé 7,95%
    5 ans annualisé 9,91%
    10 ans annualisé 8,75%
    20 ans annualisé 7,55%
    Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -37,35%
    Écart-type sur 20 ans 12,27%

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  • Peter travaille avec des clients dont les actifs investissables totalisent 1 million de dollars ou plus.
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