Épisode 291 - L'hiver quantique, et le Régime de pensions du Canada est-il une escroquerie ?

Êtes-vous prêt à plonger dans l’investissement quantitatif, la tendance du crédit privé et le Régime de pensions du Canada (RPC) ? Cet épisode est fait pour vous ! Robin Wigglesworth, correspondant du Financial Times pour les finances mondiales et auteur de Trillions : How a Band of Wall Street Renegades Invented the Index Fund and Changed Finance Forever, un livre révolutionnaire sur le passé, le présent et l’avenir de l’investissement passif. Nous parlons avec Robin de l’investissement quantitatif et des idées qu’il expose dans son article « A Quant Winter’s Tale », avant d’entendre son point de vue sur la tendance du crédit privé et son nouveau livre intrigant intitulé Bonds, qui traite de l’histoire du marché obligataire. Dans l’épisode d’aujourd’hui, Mark McGrath nous rejoint pour parler du Régime de pensions du Canada (RPC). Il nous donne un aperçu complet de son fonctionnement, répond aux critiques dont il fait l’objet et explique pourquoi il pense qu’un grand nombre de Canadiens bénéficient de ce régime. Nous reviendrons ensuite sur notre conversation avec Alexandra Macqueen au sujet des rentes, avant de partager nos réflexions sur sa pertinence dans le cadre de la discussion d’aujourd’hui et sur les raisons pour lesquelles il vaut la peine d’y revenir. Restez à l’écoute pour notre segment d’après-séance où nous partagerons nos recommandations de livres, de blogs et de visionnages, ainsi que nos critiques préférées, suivies d’un aperçu de quelques-uns des invités passionnants que nous avons à venir. Appuyez sur « play » maintenant pour une plongée en profondeur dans l’investissement quantique, le battage médiatique autour du crédit privé, l’épargne-retraite, et bien plus encore !

Points clés de cet épisode :

(0:04:05) Présentation de l’invité d’aujourd’hui, Robin Wigglesworth, suivie de son analyse de l’investissement quantitatif.

(0:09:59) Théories sur ce qui est arrivé à l’investissement factoriel entre 2018 et 2020 ; ce que l’on entend par l’hiver quantique et pourquoi nous sommes maintenant dans un été quantique.

(0:15:13) Comment le sentiment des investisseurs à l’égard de l’investissement factoriel a changé après l’hiver quantique et comment le phénomène d’aversion pour les algorithmes l’a influencé.

(0:20:14) L’effondrement de la valeur, l’impact de la pandémie de COVID-19 (et son rôle dans l’hiver quantique) et la situation actuelle.

(0:23:24) Vue d’ensemble des produits d’investissement quantique et raisons pour lesquelles nombre d’entre eux sont trop chers.

(0:25:51) Analyse du caractère bruyant des données factorielles et prévisions de Robin sur l’évolution de l’investissement factoriel.

(0:36:36) Analyse de l’engouement pour le crédit privé : les indications selon lesquelles il s’agit d’une bulle, l’impact qu’elle pourrait avoir sur les tendances plus générales et les principaux bénéficiaires.

(0:40:22) Nous entendons parler du livre fascinant sur lequel Robin travaille actuellement et qui porte sur l’histoire du marché obligataire.

(0:41:50) Notre segment « Mark to Market » sur le Régime de pensions du Canada (RPC), qui est compliqué (et source de divisions) : son fonctionnement, ses avantages considérables et la réponse aux critiques qu’il a suscitées.

(01:01:31) Retour sur notre conversation avec Alexandra Macqueen sur les rentes et ses liens avec la discussion d’aujourd’hui.

(01:04:33) Notre section d’après-spectacle : une mise à jour sur le podcast Money Scope, des recommandations de lecture, des critiques de nos auditeurs, et quelques-uns des incroyables invités que nous avons à venir !

Participez à notre discussion communautaire sur cet épisode :

https://community.rationalreminder.ca/t/episode-291-the-quant-winter-and-is-canada-pension-plan-a-scam-discussion-thread/27737

Livres de l’épisode d’aujourd’hui :

Pensionize Your Nest Egg — https://www.amazon.com/Pensionize-Your-Nest-Egg-Allocation/dp/1119025257

Fortune’s Children: The Fall of the House of Vanderbilt — https://www.amazon.com/Fortunes-Children-Fall-House-Vanderbilt/dp/0062224069

Trillions: How a Band of Wall Street Renegades Invented the Index Fund and Changed Finance Forever — https://www.amazon.com/Trillions-Renegades-Invented-Changed-Finance/dp/0593087682

Liens de l’épisode d’aujourd’hui :

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Robin Wigglesworth — https://robinwigglesworth.com/

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Financial Times — https://www.ft.com/

‘Quant Winter’s Tale’ — https://www.ft.com/content/e0f98278-432e-4ece-b170-2c40e40d2835

Episode 184: Robin Wigglesworth — https://rationalreminder.ca/podcast/184

Episode 93: Cliff Asness from AQR — https://rationalreminder.ca/podcast/93

Cliff Asness — https://www.aqr.com/About-Us/OurFirm/Cliff-Asness-Bio

AQR — https://www.aqr.com/

Two Sigma — https://www.twosigma.com/

D.E Shaw — https://www.deshaw.com/

CPP Investments — https://www.cppinvestments.com/

StatsCan — https://www.statcan.gc.ca/en/start

Financial Planning for Canadian Business Owners Episode 116: True Cost of CPP with Aravind Sithamparapillai — https://jasonpereira.ca/all-content-jason-pereira-toronto/true-cost-of-cpp-with-aravind-sithamparapillai-e116

Episode 59: Alexandra Macqueen — https://rationalreminder.ca/podcast/59

Griselda Blanco — https://www.imdb.com/title/tt15837600/

Cocaine Cowboys — https://www.imdb.com/title/tt0380268/

Queen of the South — https://www.imdb.com/title/tt1064899/

Farnam Street — https://fs.blog/

24 in 24 Reading Challenge — https://rationalreminder.ca/24in24

The Money Scope Podcast — https://moneyscope.ca/

The Money Scope Podcast on YouTube — https://www.youtube.com/@moneyscopepod

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