Analyste des operations

Description générale

PWL est une société canadienne indépendante de premier plan en gestion de patrimoine avec des bureaux à Montréal, Ottawa, Toronto et Waterloo. Elle emploie plus de 70 employés et connaît une forte croissance. Les familles canadiennes à valeur nette élevée nous font confiance pour gérer leurs portefeuilles de placement de manière discrétionnaire et fournir des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie. En tant que courtier et cabinet membre de l’OCRCVM, notre filiale PWL Capital inc. offre des services de gestion de portefeuille et de courtage à nos clients. Notre filiale PWL Conseil inc. offre des produits de planification financière et d’assurance et est réglementée en Ontario par la CSFO et au Québec par l’Autorité des marchés financiers.

Résumé de la position

PWL Capital est l’une des sociétés de gestion de patrimoine à la croissance la plus rapide au Canada, et nous avons besoin de votre aide pour rester à la pointe de la croissance. C’est une excellente occasion pour une personne dynamique de mettre en valeur ses connaissances et ses capacités d’analyse. Si vous avez plus de 5 ans d’expérience dans le secteur des valeurs mobilières, dans une fonction de support, de middle ou de back-office et que vous aimez faire avancer les choses, vous allez adorer notre environnement de travail énergique.

Les principales responsabilités comprennent

Opérations de courtier en valeurs mobilières

• Examen, analyse et approbation des ouvertures de comptes clients, des mises à jour et des changements importants;
• Numérisation et téléchargement de la documentation de compte, une fois approuvée par le directeur de succursale / Chef de la conformité;
• Suivi des ouvertures de compte avec BNRI;
• Effectuer des mises à jour quotidiennes des données clients – Purefacts et OSS;
• Préparer et suivre les dépôts de chèques;
• Agir à titre d’intermédiaire entre notre courtier chargé de compte BNRI et les équipes de conseillers de PWL;
• Soutenir la documentation et la maintenance des procédures;
• Aider à la production et à la distribution des rapports de rendement semestriels et des reçus des frais de gestion.

Toutes les autres tâches connexes assignées.

Formation et expérience requises

• Bilingue (anglais / français) à l’oral et à l’écrit;
• DEC en administration;
• Microsoft Office (Word, Excel et Outlook);
• Compréhension du secteur canadien des placements et des types de comptes disponibles pour les investisseurs canadiens (CELI, REER, FRV, etc.);
• Expérience dans le secteur bancaire ou des valeurs mobilières
• Connaissances des systèmes et processus de gestion des opérations de gestion de patrimoine la Banque Nationale considérés comme un atout;
• Connaissance du système de gestion de portefeuille et du système OSS considéré comme un atout.

Candidat(e) idéal(e)

• Ouvert(e) et possédant un excellent esprit d’équipe;
• Solides compétences organisationnelles et analytiques;
• Communications claires et efficaces;
• Orienté(e) service à la clientèle;
• Curiosité, initiative et motivation élevée;
• Personne bien informée avec une très grande intégrité;
• Aime travailler dans un environnement entrepreneurial;
• Aime la variété dans la nature de son travail;
• Polyvalence dans un environnement de petite entreprise / environnement changeant.

Comment postuler

Nous sommes une entreprise en croissance rapide avec une clientèle diversifiée – il n’y a jamais de moment ennuyeux. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis plus de vingt ans.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae avec une lettre d’accompagnement personnalisée.

Nous apprécions l’intérêt de chaque candidat; cependant, nous ne contacterons que les candidats sélectionnés pour une entrevue.