Equipe Capitale – Model Portfolio juillet 2023

Ce document présente les données de performance des portefeuilles mondiaux de Dimensional pour le 31 juillet, telles qu’elles ont été compilées par l’équipe Capital.

Les portefeuilles mondiaux Dimensional ont des antécédents relativement courts au Canada. Cependant, ces fonds suivent des indices basés sur des règles qui ont un historique plus long. Lorsque les données sur les rendements des fonds ne sont pas disponibles, nous avons utilisé les données de l’indice ajustées en fonction du ratio actuel des frais de gestion du fonds concerné. Tous les rendements sont exprimés en dollars canadiens. Les rendements des indices sont constitués du rendement moyen de quatre indices trimestriels échelonnés qui sont reconstitués chaque année, tandis que les portefeuilles sont rééquilibrés en permanence. Les rendements de l’indice incluent le filtre de rentabilité depuis la création, alors que les portefeuilles étaient en transition vers l’application du filtre de rentabilité en 2014. Les rendements de l’indice ne reflètent pas l’écran momentum qui est utilisé dans la négociation en direct pour les portefeuilles.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les performances historiques des indices ne sont données qu’à titre indicatif et ne reflètent pas nécessairement les performances futures d’un fonds qui suit cet indice de référence.