Instructions de l’Espace client PWL PWL est fière de vous offrir un nouveau site sécurisé et dédié pour accéder à vos informations financières ainsi qu’un nouveau moyen sûr d’échanger des documents avec votre équipe PWL. Contenant des informations à jour et adapté aux mobiles, l’Espace client PWL vous permettra d’accéder aux détails de votre portefeuille, à votre allocation d’actifs ainsi qu’aux performances actuelles et historiques de votre portefeuille. Puisque l’Espace client PWL et le site Mon Portefeuille Plus de la Banque Nationale sont distincts, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe seront différents. PWL se réjouit de vous proposer une nouvelle application qui vous offre un accès rapide à vos informations financières. * INDEX Processus d’activation de compte | Connexion | Tableau de bord | Documents | Portefeuille | Performance | Paramètres * Processus d’activation de compte Pour accéder à l’Espace client PWL, vous devrez activer votre compte en créant votre propre mot de passe. Afin d’activer votre compte, votre équipe PWL vous enverra un courriel similaire à celui-ci, Cliquez sur le lien personnalisé, puis suivez les instructions détaillées qui vous permettront de créer votre mot de passe et de répondre aux questions de sécurité à des fins de connexion. Ce courriel vous est propre et ne doit être partagé avec personne d’autre. Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, vous seul pourrez terminer le processus d’activation de votre compte. Pour ce faire, vous aurez besoin du numéro de l’un de vos comptes PWL. Votre nom d’utilisateur sera l’adresse courriel qui a été utilisée pour recevoir ce message, car c’est celle que nous avons en dossier chez PWL. Vous serez invité à créer un mot de passe complexe qui: Comprend au moins 8 caractères; Contient au moins un caractère minuscule; Contient au moins un caractère majuscule; Contient au moins un symbole (^$*.[]{}()? »!@#%&/,><‘:;|_~`) ; Contient au moins un chiffre. Les questions et réponses de sécurité vous aideront à récupérer votre mot de passe si vous l’oubliez. Retour à l’index * Page de connexion Une fois votre compte activé, la page de connexion de l’Espace client PWL s’affichera. Saisissez votre adresse courriel et le mot de passe que vous avez créé, puis cliquez sur le bouton Connexion. Réinitialisez votre mot de passe Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien «Réinitialiser votre mot de passe ici». Il vous sera demandé de fournir l’adresse courriel que nous avons à nos dossiers. Une fois que vous avez entré votre adresse courriel, cliquez sur le bouton Envoyer un courriel de réinitialisation. Vous recevrez un courriel contenant des instructions avec un code de vérification pour réinitialiser votre mot de passe. Veuillez entrer le code fourni afin de passer à l’écran Réinitialiser le mot de passe et cliquez sur le bouton Continuer. Suivez les instructions détaillées fournies pour réinitialiser votre mot de passe. Votre nouveau mot de passe devra respecter les caractéristiques suivantes : Comprend au moins 8 caractères; Contient au moins un caractère minuscule; Contient au moins un caractère majuscule; Contient au moins un symbole (^$*.[]{}()? »!@#%&/,><‘:;|_~`) ; Contient au moins un chiffre. Vous devrez également répondre à l’une des questions de sécurité que vous avez choisies lors de votre premier enregistrement. Vous pourrez alors cliquer sur le bouton Mettre à jour le mot de passe. Pour des raisons de sécurité, il vous sera demandé de vous reconnecter en utilisant votre nouveau mot de passe. Retour à l’index * Tableau de bord La page Tableau de bord permet d’accéder rapidement à une vue d’ensemble de vos actifs ainsi que de votre portefeuille. Vous y trouverez la valeur de vos actifs gérés par PWL, les autres actifs dont PWL s’occupe pour vous, ainsi que votre portefeuille total. Les valeurs de votre portefeuille sont celles du dernier jour ouvrable. La date est indiquée à côté de la valeur totale de votre portefeuille. La page Tableau de bord affichera également des notifications lorsque de nouveaux documents seront mis à votre disposition pour téléchargement. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre conseiller directement depuis cette page en utilisant le lien situé sous la photo de votre conseiller. Vous pouvez également modifier votre mot de passe et vos questions de connexion dans les paramètres en cliquant sur l’icône d’engrenage . Retour à l’index * Documents La page Documents vous permet de consulter et de télécharger des documents de votre équipe PWL, tels que des rapports, des relevés et des documents fiscaux. Vous pouvez également partager et télécharger des documents en toute sécurité avec votre équipe PWL via un outil de transfert de documents facile à utiliser. Vos documents seront organisés par type, dans leurs dossiers appropriés. Par défaut, le dossier Tous les documents vous permettra de voir tous les documents mis à votre disposition par votre équipe PWL, classés par date. Vous recevrez automatiquement une notification vous informant qu’un nouveau document a été mis à votre disposition. La notification apparaîtra à côté de votre nom pour indiquer si vous avez de nouveaux documents non lus. Ouverture d’un document Pour consulter un document, cliquez sur l’icône Afficher le document à côté du nom de chaque document. Envoi d’un document à mon équipe PWL Pour transmettre des documents en toute sécurité à votre équipe PWL, cliquez simplement sur le bouton Ajouter un document dans le menu de gauche. Cela vous mènera à la boîte de dialogue Télécharger un document. La taille des fichiers doit être inférieure à 1 Go et doit respecter l’un des formats de documents suivants : Un document Microsoft Office Un fichier PDF Une image Archives zip Vos fichiers ne doivent pas être cryptés, ni protégés par mot de passe. Pour télécharger un document, donnez-lui d’abord un nom, puis vous avez l’option de glisser et déposer le document dans la fenêtre appropriée ou de le sélectionner sur votre ordinateur. Vous ne pouvez télécharger qu’un seul document à la fois. Pour démarrer le processus de téléchargement, cliquez sur le bouton Télécharger. Une fois votre téléchargement terminé, votre équipe PWL sera notifiée. Vous pourrez voir le document que vous venez de télécharger dans le dossier Vos documents ajoutés. Retour à l’index * Portefeuille La page Portefeuille vous permet d’accéder à une vue détaillée de vos actifs et de la façon dont ils sont investis (également appelé la répartition de vos actifs). Vous pourrez voir la valeur marchande actuelle et historique de chacun de vos comptes chez PWL. Vous pourrez consulter vos actifs en portefeuille, y compris les montants et pourcentages associés à l’encaisse et équivalent, aux placements à revenu et aux actions. Par défaut, vous verrez une vue consolidée de tous vos comptes. Vous pouvez également sélectionner chaque compte individuel que vous avez chez PWL en utilisant le menu situé sur le côté gauche et en sélectionnant le compte spécifique que vous souhaitez consulter. Vous pouvez également sélectionner un jour précis, jusqu’à 5 ans dans le passé, pour visualiser les détails de l’évolution de votre portefeuille. La partie supérieure de cet écran est consacrée au résumé du portefeuille. Par la suite, vous pourrez accéder à plus d’informations, en commençant par la section Détails du portefeuille qui répertorie tous les comptes que vous avez avec PWL. Vous pourrez voir vos comptes, organisés par numéro de compte, type de compte, devise, nom de compte, valeur marchande (CAD) et pourcentage de votre portefeuille total. Par défaut, les valeurs sont celles du dernier jour ouvrable. Si vous sélectionnez une date spécifique, les valeurs seront mises à jour pour refléter celles de la date choisie. Plus bas dans la page Portefeuille, la section Portefeuille consolidé vous permettra d’accéder à plus de détails sur votre allocation d’actifs. Cette section organise vos actifs selon l’encaisse et équivalents, les placements à revenu et les actions. La section Encaisse et équivalent comprend vos actifs en dollars canadiens (CAD) ainsi que toutes les autres devises étrangères, le cas échéant. La section des placements à revenu classera vos actifs entre les placements à revenu fixe et les autres placements à revenu. La section Actions est divisée entre actions canadiennes, actions américaines et actions internationales. Veuillez noter que le pourcentage de la valeur du portefeuille variera quotidiennement en fonction des fluctuations du marché et est basé sur la valeur totale de votre portefeuille. Retour à l’index * Performance La page Performance vous permet d’accéder aux performances actuelles et historiques de votre portefeuille. Les données de performance sont présentées selon les groupes de performance, tels qu’établis avec votre équipe PWL. La performance de votre portefeuille PWL est présentée sous forme de rendement annuel et de rendement composé annualisé. Le rendement annuel est le taux de rendement, exprimés en pourcentage, qui représentent l’effet cumulatif des gains et des pertes sur un montant initial de capital sur une année. La valeur cumulative est affichée en premier, suivie des données de performance des 5 années précédentes. Pour les nouveaux clients de PWL, les rendements sont présentés mensuellement. Le rendement composé annualisé représente le taux de croissance annuel moyen d’un investissement sur un certain nombre d’années. Ils sont présentés selon l’année en cours, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et depuis leur création. Les données de performance de l’année en cours sont calculées mensuellement et vous pourrez voir la date «en date du» dans chacune des sections des groupes de performances. Afin d’accéder rapidement aux données de performances que vous souhaitez consulter, vous pouvez soit faire défiler les différents groupes, soit cliquer sur le nom du groupe dans le menu de gauche. Retour à l’index * Paramètres Le menu Paramètres, représenté par l’icône d’engrenage vous permettra de modifier vos préférences d’utilisateur dans l’Espace client PWL. Réinitialisation de votre mot de passe Nous vous recommandons de changer votre mot de passe régulièrement pour protéger votre compte. Pour mettre à jour votre mot de passe, cliquez sur l’icône d’engrenage puis sur Paramètres de sécurité. Cliquez sur le lien Mettre à jour le mot de passe vous dirigera vers un écran où vous pourrez entrer un nouveau mot de passe. Votre nouveau mot de passe devra respecter les caractéristiques suivantes : Comprend au moins 8 caractères; Contient au moins un caractère minuscule; Contient au moins un caractère majuscule; Contient au moins un symbole (^$*.[]{}()? »!@#%&/,><‘:;|_~`) ; Contient au moins un chiffre. Vous devrez également répondre à l’une des questions de sécurité que vous avez entrées lors de votre première inscription. Vous pourrez alors cliquer sur Mettre à jour le mot de passe. Pour des raisons de sécurité, il vous sera demandé de vous reconnecter à l’aide de votre nouveau mot de passe. Mise à jour de vos questions de sécurité Il est recommandé de mettre à jour régulièrement vos questions de sécurité. Cliquez sur Mettre à jour la question de sécurité dans la page Paramètres de sécurité pour afficher la boîte de dialogue suivante : Dans la liste Question actuelle, sélectionnez la question que vous souhaitez mettre à jour. Sélectionnez ensuite la Nouvelle question dans la deuxième liste. Vous serez ensuite invité à entrer une réponse à cette nouvelle question. Pour des raisons de sécurité, vous devrez répondre à une autre question de sécurité précédemment saisie. Vous pourrez ensuite cliquer sur Mettre à jour la question de sécurité pour enregistrer votre nouvelle question. Retour à l’index Merci d’utiliser l’Espace client PWL. Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, veuillez contacter votre équipe de conseillers PWL.