Planification de l'héritage - Fiducies Les fiducies sont un des véhicules les plus incompris de la plannification financière. Une fiducie est une entité légale distincte créée pour détenir et gérer des avoirs au nom de bénéficiaires. Les fiducies peuvent être un excellent moyen de réduire votre facture fiscale et de faire croître des fonds pour vos bénéficiaires. Qu’est-ce qu’une fiducie familiale? Les fiducies familiales sont utilisées par de nombreux canadiens pour la planification de leur héritage. Il y a deux types de fiducies communes: Dans votre testament, vous établissez une fiducie pour administrer une portion de votre legs et subvenir aux besoins de vos descendants. Grâce à une fiducie « inter-vivos », de votre vivant, vous pouvez mettre de côté une portion des vos avoir pour le bénéfice de vos enfants et petits-enfants et autres bénéficiaires. Ce type de fiducie peut vous permettre de guider les habitudes financières de vos bénéficiaires sans surveillance constante. Nos conseillers seront présents à toutes les étapes pour vous aider à développer un plan de fiducie, pour vous et la prochaine génération. Éléments à considérer lors de la planification de votre legs En planifiant avec nous votre legs : Nous communiquerons et collaborerons avec les tierces parties pour nous assurerque votre plan est bien en marche. Nous offrirons des solutions proactives pour adresser les besoins de votre famille. Établir des fiducies lorsque requis selon votre plan et testament. Nos conseillers experts Graham Westmacott MBA, CFA, Gestionnaire de portefeuille Susan Daley CFA, CFP, Gestionnaire de portefeuille associée Dustin Tate CFA, MFin., Conseiller en placement Toronto Amanda Dalziel CFP®, CIM®, Gestionnaire de portefeuille Toronto Idées et analyses Recherche Raymond Kerzérho Les catégories de parts de fonds communs de placement PWL Capital 2024-04-30T13:16:33 30 avril 2024 Dans le premier billet de cette série, nous avons examiné l’importante sous-performance des fonds communs de placement à gestion active, la migration des investisseurs particuliers […] Investir pour votre avenir Episode 302 – Michael Green: L’efficience des marchés n’est pas la question 25 Avr 2024 Investir pour votre avenir Recherche Raymond Kerzérho La révolution des fonds passifs 24 Avr 2024 Recherche La Nouvelle Retraite James Parkyn Comment vivre une retraite heureuse 24 Avr 2024 La Nouvelle Retraite Investir pour votre avenir Épisode bonus – Prof. Meir Statman : La richesse du bien-être 22 Avr 2024 Investir pour votre avenir
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