La première moitié de 2020 nous a certainement tenus sur nos gardes. Les marchés boursiers ont connu la baisse et le rebond les plus rapides de cette ampleur dans l’histoire. Même les investisseurs les plus aguerris ont du mal à supporter autant de volatilité. Bien que les choses ne soient pas encore revenues à la normale, on se sent certainement mieux qu’en mars! À travers tout cela, ‘Ça va bien aller’ est peut-être l’un des messages les plus pertinents et les plus importants, nous rappelant de garder la tête froide dans les moments difficiles! Assurez-vous de lire le commentaire économique et de marché de notre directeur de recherche de PWL, Raymond Kerzérho, pour son résumé des événements de ce printemps.
Lorsque le krach boursier a commencé, nous nous sommes concentrés sur la génération de liquidités pour ceux qui font des retraits régulièrement. En avril, nous avons travaillé sur tous les portefeuilles pour récolter les pertes fiscales dans les comptes non enregistrés, le cas échéant. S’il y a un effet bénéfique à une crise, c’est bien le remboursement d’impôt que nous pouvons générer l’année suivante en récoltant les pertes. Depuis lors, le rééquilibrage des portefeuilles pour profiter de la reprise est à l’ordre du jour. Les marchés boursiers rebondissent, mais les portefeuilles sont toujours en baisse entre cinq et dix pour cent, selon votre niveau de risque.
Je suis très fier de la façon dont l’équipe a géré la transition vers le travail à domicile. Depuis le début de la pandémie, nous avons organisé des réunions avec les clients, ouvert de nouveaux comptes et veillé à faire profiter nos clients de la baisse des portefeuilles. Nous continuons à affiner les processus dans notre nouvelle dynamique de travail, afin que nous puissions vous fournir un excellent service tout en travaillant à distance, aussi longtemps que nécessaire.
Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de l’Espace client PWL, notre nouveau portail en ligne où vous pouvez consulter tous les détails de votre portefeuille, y compris les valeurs des comptes, la répartition des actifs et les performances. L’Espace client contient également une voûte bidirectionnelle, à travers lequel vous aurez accès à tous vos documents et rapports PWL. Cette voûte offre également une méthode sécurisée de partage de documents avec nous. Vous recevrez un courriel dans les semaines à venir avec des instructions sur la façon de vous connecter, et nous sommes impatients d’entendre vos commentaires sur ce nouveau service.
Enfin, malgré la pandémie, nos efforts au sein de l’entreprise pour créer du contenu utile par le biais de blogs, de vidéos et de baladodiffusions ont porté leurs fruits, car l’entreprise gère désormais plus de 4 milliards de dollars d’actifs clients. Comme toujours, votre confiance continue et votre fidélité sont vraiment appréciées.