James Parkyn – Raymond Kerzérho – François Doyon La Rochelle
L’étape ultime de la planification de la retraite est l’élaboration d’un plan écrit. Cette étape nous permettra d’établir la correspondance entre nos objectifs et les risques auxquels nous sommes exposés d’une part, et les ressources financières disponibles d’autre part. Ce processus nous permet de planifier l’utilisation de nos ressources dans la poursuite de nos buts, mais aussi de rajuster nos objectifs selon les ressources disponibles.
Que contient un plan de retraite? Comment abouti-t-on à ce document et comment l’utilise-t-on une fois son écriture complétée? Quels sont les bienfaits d’avoir un plan de retraite? Le travail est-il terminé une fois que nous sommes en possession de ce document?
Dans ce dernier de quatre épisodes à propos de la planification de la retraite, Raymond Kerzérho rencontre les gestionnaires de portefeuille James Parkyn et François Doyon La Rochelle de PWL Capital. Ensemble, ils discutent de l’élaboration du plan de retraite et de son utilisation pour un après-carrière réussi.