Le rapport de performance de votre portefeuille joue un rôle critique dans votre cheminement vers l’indépendance financière. Ce rapport s’arrime à votre politique de placement et aux rencontres avec le gestionnaire de portefeuille pour créer un cycle de reddition de comptes. Idéalement, ce cycle est accompagné d’une planification financière qui assure que la gestion du portefeuille est suffisamment rentable par rapport à l’atteinte de vos objectifs financiers à long terme.
Dans ce nouvel épisode de l’Investissement Décomplexé, James Parkyn et Raymond Kerzérho discutent du rapport de performance, de son contenu et de son rôle dans la poursuite de vos objectifs. Nous discutons aussi des rendements des principales catégories d’actif en date du 30 juin 2019.
Quelques points discutés :
- Contenu du rapport de performance
- Comment le lire
- La rencontre annuelle avec votre gestionnaire de portefeuille
- La reddition de comptes
- L’interaction entre le rapport de performance, la politique de placement et la planification financière
- Mise à jour sur la performance des marchés financiers
- Lien : Statistiques de marché – juin 2019