Dans un rapport publié récemment, la firme de recherche Morningstar présente les résultats d’un sondage sur les différences de perception à propos du conseil en placement. Alors que les clients se préoccupent d’abord et avant tout du rendement, les conseillers se concentrent davantage sur l’atteinte des objectifs du client. Par ailleurs, il existe des recherches sur la différence de richesse entre les investisseurs qui travaillent avec un conseiller et ceux qui travaillent seuls. Quels sont les différences de perception entre conseillers et investisseurs? Dans quelle mesure les gens qui travaillent avec un conseiller s’enrichissent-il davantage? Quelle la cause de cet enrichissement? Et quelle sont les différences entre un portefeuille géré par un conseiller compétent et celui d’un investisseur autonome?

Dans ce nouvel épisode de l’Investissement Décomplexé, James Parkyn, François Doyon La Rochelle et Raymond Kerzérho vous proposent une conversation à propos de la différence que peut faire un conseiller en placement pour l’investisseur.

James Parkyn - Raymond Kerzhéro - François Doyon La Rochelle
James Parkyn – Raymond Kerzérho – François Doyon La Rochelle

 

Fait saillants :

  • Quelques ressemblances et divergences d’opinion entre clients et conseillers à propos de ce qui détermine la valeur du conseil
  • Des chercheurs du Centre Interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) se prononcent sur la valeur ajoutée par le conseil de professionnels
  • En quoi un portefeuille géré par un conseiller en placement sera-t-il différent?
  • Liens :

Étude de Morningstar

Étude du CIRANO dirigée par Claude Montmarquette et Nathalie Viennot-Briot