Planification successorale La planification successorale est souvent retardée ou reportée, même s’il s’agit d’un élément fondamental de la planification financière et de la gestion de patrimoine. Un plan successoral complet requiert un testament, un mandat et une procuration. Nous simplifions le processus en vous aidant à faire l’inventaire de vos actifs et à rassembler vos autres informations financières. Nous n’avons pas peur d’entamer les discussions que les autres sont réticents à avoir, comme la façon dont vous souhaitez que l’on dispose de votre corps après votre décès, qui sera votre liquidateur ou liquidatrice, et qui obtiendra quoi. Création d’une fiducie pour aider vos êtres chers Notre collaboration avec votre notaire ou spécialiste en droit successoral peut ajouter une valeur considérable lors de votre planification successorale. Grâce à notre expertise en investissement, nous pouvons suggérer des prestations particulières pour vos documents de fiducie. La création d’une fiducie est avantageuse au cours de votre vie et même après. Nous comprenons les avantages et les inconvénients des deux fiducies les plus courantes (fiducies testamentaires et fiducies entre vifs), utilisées pour administrer votre succession après votre décès, qui vous permettent de mettre des actifs de côté durant votre vie pour que vos héritiers puissent en bénéficier. Comment se préparer à la planification successorale? La préparation de votre testament requerra que nous : fassions l’inventaire de vos actifs, passifs, sources de revenus et polices d’assurance ainsi que de tout autre information ou considération financière. assumions la responsabilité de vos si vous êtes propriétaire d’une entreprise. nommions vos liquidateurs et discutions de vos volontés quant à vos arrangements funéraires et à la gestion de votre succession et de vos fiducies. examinions vos objectifs et veillions à ce qu’on s’occupe de vos bénéficiaires selon vos volontés. vous aidions à choisir un notaire ou un spécialiste en droit successoral, ou travaillions avec le vôtre. Bien que la planification successorale puisse être source d’anxiété et de stress, nous ne perdons jamais votre objectif de vue : offrir à vos proches et vous la tranquillité d’esprit. Nos conseillers experts Graham Westmacott MBA, CFA, Gestionnaire de portefeuille Susan Daley CFA, CFP, Gestionnaire de portefeuille associée Dustin Tate CFA, MFin., Conseiller en placement Toronto Amanda Dalziel CFP®, CIM®, Gestionnaire de portefeuille Toronto Idées et analyses Investir pour votre avenir Episode 302 – Michael Green: L’efficience des marchés n’est pas la question PWL Capital 2024-04-25T10:40:32 25 avril 2024 Fort d’une riche expérience en tant que théoricien des marchés et contributeur prolifique au discours financier, notre invité d’aujourd’hui est particulièrement bien placé pour nous […] Recherche Raymond Kerzérho La révolution des fonds passifs 24 Avr 2024 Recherche La Nouvelle Retraite James Parkyn Comment vivre une retraite heureuse 24 Avr 2024 La Nouvelle Retraite Investir pour votre avenir Épisode bonus – Prof. Meir Statman : La richesse du bien-être 22 Avr 2024 Investir pour votre avenir Investir pour votre avenir Episode 301 – Demande optimale de pension de l’État et bien-être 18 Avr 2024 Investir pour votre avenir
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