Gouvernance et éducation Nos conseillers peuvent aider au développement d’une structure de gouvernance pour la famille en tenant compte des rôles et responsabilités de chacun ainsi que des différences d’opinions et intérêts conflictuels. C’est une partie intégrale de la gestion du patrimoine familial afin de garder les diverses générations sur la même page financièrement. Nous vous guidons à travers ce processus grâce à l’éducation et à la gouvernance afin que tous les membres de la famille soient informés et comprennent leurs responsabilités. Nous facilitons la résolutions de conflits au sein d’une famille et nous offrons des conseils d’experts neutres quant à la réalisation des objectifs de tous, tout en conservant les avoirs de la famille. Comment nous pouvons aider En travaillant avec nous sur l’éducation et la gouvernance, vous pouvez vous attendre à : Aider votre famille à prendre des décisions financières basées sur des valeurs partagées. Gérer les conflits et les opinions divergeantes de façon impartiale. Établir les rôles et responsabilités pour a gouvernance. Enseigner aux plus jeunes générations pour leur offir une solide compréhension des finances et de la plannification finanière. Demeurer transparent et offrir des rapports réguliers des objectifs de tous. Nos conseillers experts Graham Westmacott MBA, CFA, Gestionnaire de portefeuille Susan Daley CFA, CFP, Gestionnaire de portefeuille associée Dustin Tate CFA, MFin., Conseiller en placement Toronto Amanda Dalziel CFP®, CIM®, Gestionnaire de portefeuille Toronto Idées et analyses Investir pour votre avenir Episode 300 – Abby Sussman: Jugement et prise de décision en matière financière PWL Capital 2024-04-13T15:33:25 13 avril 2024 Dans cet épisode, Abby Sussman, experte renommée, nous explique comment les individus forment des jugements et prennent des décisions concernant leurs finances. Abby est professeur […] La Nouvelle Retraite Épisode #62: Le nouveau livret électronique Parkyn-Doyon La Rochelle de la nouvelle retraite 10 Avr 2024 La Nouvelle Retraite Aperçus du marché Peter Guay Un début d’année positif 5 Avr 2024 Aperçus du marché Investir pour votre avenir Episode 299 – Randall Stutman : Les leçons les plus importantes en matière d’investissement 4 Avr 2024 Investir pour votre avenir Investir pour votre avenir Episode 298 – Randall Stutman : Un leadership admiré pour la prise de décision financière 28 Mar 2024 Investir pour votre avenir
Investir pour votre avenir Episode 300 – Abby Sussman: Jugement et prise de décision en matière financière PWL Capital 2024-04-13T15:33:25 13 avril 2024 Dans cet épisode, Abby Sussman, experte renommée, nous explique comment les individus forment des jugements et prennent des décisions concernant leurs finances. Abby est professeur […]
La Nouvelle Retraite Épisode #62: Le nouveau livret électronique Parkyn-Doyon La Rochelle de la nouvelle retraite 10 Avr 2024 La Nouvelle Retraite
Investir pour votre avenir Episode 299 – Randall Stutman : Les leçons les plus importantes en matière d’investissement 4 Avr 2024 Investir pour votre avenir
Investir pour votre avenir Episode 298 – Randall Stutman : Un leadership admiré pour la prise de décision financière 28 Mar 2024 Investir pour votre avenir