Nous nous spécialisons dans la conception de portefeuilles sur mesure à peu de frais, axés sur la valeur et globalement diversifiés.

Vous ne recevrez pas une analyse de ce que les marchés produiront parce que nous n’avons pas de boule de cristal. Nous utilisons notre expertise à gérer ce sur quoi nous avons le contrôle. Nos gestionnaires de portefeuille utilisent la diversification afin de réduire les risques pour vous permettre d’atteindre vos objectifs.

Notre stratégie

Elle est fondée sur la recherche académique. On nous dit souvent que nous sommes des conseillers « inspirés par la science », « indiciels » ou encore « passifs ».

Nous utilisons des simulations afin de prédire les résultats de divers scénarios et nous ajustons votre stratégie d’investissement en fonction des résultats. Nous rééquilibrerons votre portefeuille lorsque requis pour s’assurer que vous ne preniez pas trop ou trop peu de risques.

Nous diversifions votre portefeuille et nous nous concentrons sur votre répartition d’actifs. En construisant des portefeuilles comprenant des milliers d’actions et d’obligations, nous capturons de meilleurs rendements en réduisant les risques.

La recherche prouve que la diversification permet de réduire les risques tout en permettant de meilleurs rendements à long terme.

 

Ce que nos clients en disent

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  • Tony et son équipe m’ont aidé à organiser mes affaires financières et à réaliser des économies d’impôt considérables, et ce, en dépit de mon emploi du temps extrêmement chargé. Ils ont beaucoup allégé notre fardeau, à moi et à ma famille.

    David McAusland McCarthy Tétrault
  • L’équipe PWL est à la fois proactive, en offrant des conseils financiers d’ordre général, et hautement réactive, en répondant aux questions, préoccupations et interrogations au sujet des décisions à prendre et du traitement des transactions. Des conseils clairs et judicieux et une très bonne communication… un langage simple lorsque c’est nécessaire pour les personnes qui n’ont pas une connaissance approfondie du monde des placements.

    Anne Carlyle Carlyle Designs - Ottawa, ON
  • Nous savons que notre portefeuille est entre bonnes mains et que l’on veille à nos intérêts. Nous avons facilement accès à Peter et à Tony, et nous apprécions la relation que nous avons tissée avec eux. Surtout, la confidentialité avec laquelle PWL s’occupe de nos intérêts est très importante pour nous.

    Andrée Savoie et Mathieu Richard Adelin Properties Dieppe, New Brunswick
  • L’équipe de PWL Capital est simplement la meilleure au pays. J’ai de fréquentes interactions avec Peter, Tony et leurs collègues, et chaque fois, je constate la même excellence des services et le même souci de la clientèle que lors de ma première rencontre avec eux. Nous sommes occupés et avons des vies bien remplies, mais je suis tranquille car je sais que PWL s’occupe de mes placements.

    Patrick M. Shea
  • Anthony Layton est mon conseiller financier depuis plus de 20 ans. J’ai confiance en son jugement et je m’en suis remis exclusivement à ses compétences pour gérer mes finances et ma planification successorale pendant une période où les conditions des marchés étaient loin d’être favorables. J’ai recommandé ses services à des collègues, à des amis et à des membres de ma famille, et je n’hésiterais pas à le faire encore.

    Derek Burney Norton Rose
  • Tony et Peter apportent une touche personnelle à une approche déjà très personnalisée de la gestion du patrimoine, dans toutes ses dimensions. Ce sont de véritables partenaires pour nous.

    Jane Hope TAXI Canada Ltd
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      Raymond Kerzérho et Peter Guay nous aident à comprendre la gestion de portefeuille incorporant des considérations environnementales, sociétales et de gouvernance (« ESG »).