Équipe Peter Guay – Portefeuilles Modèles – 31 décembre 2022

Ce document fournit les données de performance des portefeuilles modèles de décembre 2022, telles que compilées par l’équipe Peter Guay.

Pour fins d’illustration seulement. Les portefeuilles de clients peuvent être différents.  

Source : Dimensional Returns Web

Ce rapport est publié par PWL Capital inc. à titre informatif seulement. Les informations qui ont servi à bâtir ce rapport sont disponibles sur demande. Avant d’effectuer un placement ou d’adopter une stratégie de placement, chaque investisseur devrait évaluer ses objectifs avec son conseiller en placement. Les opinions de PWL Capital reflètent son jugement en date du présent document et peuvent changer sans préavis. Elles sont fournies de bonne foi, mais sans responsabilité à l’égard des erreurs ou omissions que pourrait contenir ce document. Les renseignements contenus dans les présentes ont été puisés auprès de sources que nous considérons dignes de foi, mais ni PWL Capital inc. ni ses employés, ses agents ou ses fournisseurs de renseignements ne peuvent garantir leur exactitude ou leur intégralité.

 
    • Portefeuilles Modèles
      Rendements Conservateur
      Année à ce jour -7,65%
      1 an -7,65%
      3 ans annualisé 1,25%
      5 ans annualisé 2,40%
      10 ans annualisé 4,41%
      20 ans annualisé 5,06%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -13,14%
      Écart-type sur 20 ans 4,82%
    • Fonds
      Conservateur
      Vanguard Canadian Short-Term Bond ETF 42,30%
      BMO Aggregate Bond 22,80%
      DFA Global REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 3,00%
      iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 3,00%
      DFA U.S. Vector Equity 6,00%
      Vanguard U.S. Total Market ETF 6,00%
      DFA International Vector Equity 6,00%
      iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 4,20%
      BMO MSCI Emerging Markets ETF 1,80%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,17%
    • Portefeuilles Modèles
      Rendements Prudent
      Année à ce jour -7,77%
      1 an -7,77%
      3 ans annualisé 1,90%
      5 ans annualisé 2,89%
      10 ans annualisé 5,31%
      20 ans annualisé 5,60%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -17,07%
      Écart-type sur 20 ans 5,85%
    • Fonds
      Prudent
      Vanguard Canadian Short-Term Bond ETF 35,80%
      BMO Aggregate Bond 19,30%
      DFA Global REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 4,00%
      iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 4,00%
      DFA U.S. Vector Equity 8,00%
      Vanguard U.S. Total Market ETF 8,00%
      DFA International Vector Equity 8,00%
      iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 5,60%
      BMO MSCI Emerging Markets ETF 2,40%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,19%
    • Portefeuilles Modèles
      Rendements Équilibré
      Année à ce jour -7,89%
      1 an -7,89%
      3 ans annualisé 2,54%
      5 ans annualisé 3,38%
      10 ans annualisé 6,19%
      20 ans annualisé 6,13%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -20,95%
      Écart-type sur 20 ans 6,95%
    • Fonds
      Équilibré
      Vanguard Canadian Short-Term Bond ETF 29,30%
      BMO Aggregate Bond 15,80%
      DFA Global REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 5,00%
      iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 5,00%
      DFA U.S. Vector Equity 10,00%
      Vanguard U.S. Total Market ETF 10,00%
      DFA International Vector Equity 10,00%
      iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 7,00%
      BMO MSCI Emerging Markets ETF 3,00%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,21%
    • Portefeuilles Modèles
      Rendements Assertif
      Année à ce jour -8,01%
      1 an -8,01%
      3 ans annualisé 3,17%
      5 ans annualisé 3,86%
      10 ans annualisé 7,07%
      20 ans annualisé 6,63%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -24,80%
      Écart-type sur 20 ans 8,09%
    • Fonds
      Assertif
      Vanguard Canadian Short-Term Bond ETF 22,80%
      BMO Aggregate Bond 12,30%
      DFA Global REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 6,00%
      iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 6,00%
      DFA U.S. Vector Equity 12,00%
      Vanguard U.S. Total Market ETF 12,00%
      DFA International Vector Equity 12,00%
      iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 8,40%
      BMO MSCI Emerging Markets ETF 3,60%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,23%
    • Portefeuilles Modèles
      Rendements Audacieux
      Année à ce jour -8,12%
      1 an -8,12%
      3 ans annualisé 3,80%
      5 ans annualisé 4,33%
      10 ans annualisé 7,94%
      20 ans annualisé 7,10%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -28,60%
      Écart-type sur 20 ans 9,27%
    • Fonds
      Audacieux
      Vanguard Canadian Short-Term Bond ETF 16,30%
      BMO Aggregate Bond 8,80%
      DFA Global REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 7,00%
      iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 7,00%
      DFA U.S. Vector Equity 14,00%
      Vanguard U.S. Total Market ETF 14,00%
      DFA International Vector Equity 14,00%
      iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 9,80%
      BMO MSCI Emerging Markets ETF 4,20%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,25%