23 mars, 2023 Finances personnelles Finances personnelles Rational Reminder EP 245 : Des objectifs plus profonds et une retraite avec but L’établissement d’objectifs est essentiel pour la croissance personnelle et professionnelle, car elle aide les individus à clarifier leurs priorités, à rester concentrés et à réussir. Nous sommes heureux d’accueillir nos invitées Samantha Lamas et Danielle Labotka pour nous aider à déballer le sujet de l’établissement d’objectifs et son lien avec les finances. Samantha Lamas est chercheuse comportementale senior chez Morningstar et lauréate du prix Montgomery-Warschauer pour ses recherches en planification financière. Son travail porte sur l’engagement des investisseurs et les facteurs qui influencent les décisions d’un individu lorsqu’il s’agit d’investir et de gérer ses finances. En tant que Behavioral Scientist chez Morningstar, Danielle Labotka examine l’impact de divers facteurs cognitifs et linguistiques sur les décisions financières des investisseurs. Ses recherches portent sur l’étude des comportements, des préférences et des attitudes des investisseurs dans des situations de la vie quotidiennes et de planification financière. Dans notre conversation avec Samantha et Danielle, nous obtenons des informations sur le comportement financier et la prise de décision et les plus grands obstacles à l’établissement d’objectifs. Ensuite, nous parlons à Mark McGrath, qui est titulaire d’une licence en assurance, détient plusieurs désignations professionnelles, dont celui de Chartered Investment Manager et de Certified Financial Planner (CFP), et a plus d’une décennie d’expérience dans l’industrie. Mark nous raconte l’histoire émouvante de son père, ce qui l’a motivé à partager son expérience et pourquoi vous devez commencer à penser à la retraite maintenant. Enfin, nous passons en revue un épisode précédent avec Dennis Moseley Williams, un livre de Will Storr, et passons en revue les commentaires de la communauté Rational Reminder. Participez à notre défi de lecture « 23 en 23 » 23 in 23 Reading Challenge — https://rationalreminder.ca/23in23 23 in 23 Reading Challenge on Beanstalk — https://pwlcapital.beanstack.org/ Participez à notre discussion communautaire sur cet épisode : https://community.rationalreminder.ca/t/episode-245-deeper-goals-and-retiring-with-purpose-discussion-thread/22660 Share: Facebook Twitter LinkedIn Email IIROC AdvisorReport
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