CFA, CFP, Gestionnaire de portefeuille associée Susan Daley Susan Daley est gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital Inc. Elle s’emploie avec ardeur à simplifier les idées financières complexes pour aider les clients à réaliser leurs aspirations financières. Sa chaîne YouTube, « Your Money, Your Choices », a la même mission. IDÉES ET ANALYSES ÉQUIPE CONTACTEZ-NOUS Menu IDÉES ET ANALYSES ÉQUIPE CONTACTEZ-NOUS IDÉES ET ANALYSES ÉQUIPE CONTACTEZ-NOUS En travaillant pour des organisations financières et comptables étrangères servant les intérêts des sociétés par actions durant ses stages coop à l’Université Wilfrid-Laurier, Susan a découvert que le chemin qui la mènerait vers le bonheur devrait lui permettre d’améliorer concrètement la vie des gens plutôt que d’aider les entreprises à faire plus de profits. Depuis qu’elle a intégré l’équipe de PWL Capital en 2013, après l’obtention de son diplôme, Susan s’est employée avec ardeur à simplifier les idées financières complexes et à aider les clients à atteindre la réussite financière. Susan aide les clients à réaliser leurs objectifs par une planification financière continue ainsi que par la conception et la gestion continue de leur portefeuille. D’une part, la planification financière permet aux clients de prendre des décisions éclairées lorsque leurs besoins et désirs actuels entrent en conflit avec leurs objectifs à long terme. D’autre part, la création d’un portefeuille bien conçu, mais flexible leur donne les moyens d’atteindre ces objectifs. Les diplômes et titres de Susan comprennent : • Analyste financière agréée détentrice du titre CFA • Titre professionnel CFP • Baccalauréat spécialisé en administration des affaires, Université Wilfrid-Laurier • Conseillère en placements inscrite Susan possède une chaîne YouTube, « Your Money, Your Choices », dans laquelle elle présente et simplifie les options pertinentes pour les jeunes professionnels afin qu’ils puissent prendre de meilleures décisions financières. Susan a eu envie de lancer sa propre série de vidéos pour aider la génération millénaire, dont ses sœurs et ses amis font partie, à s’y retrouver dans le monde des finances personnelles, souvent complexe et riche en informations. On peut dire d’elle qu’elle prend les choses à cœur, mais elle souhaite que tous soient prospères et aptes à réaliser leurs objectifs à long terme en dépensant, en économisant et en investissant de façon intelligente, ainsi qu’en s’engageant sur la bonne voie pendant qu’ils sont jeunes. Dans ses temps libres, Susan fait du bénévolat auprès de la Kitchener Waterloo Community Foundation, cuisine, décore et mange des desserts, puis fait du sport pour brûler lesdits desserts. Elle aime faire de la randonnée, voyager, et dormir! Read more Hide WordPress » Erreur Il y a eu une erreur critique sur ce site.En apprendre plus sur le débogage de WordPress.