Susan Daley

CFA, CFP, Gestionnaire de portefeuille associée

Susan Daley est gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital Inc. Elle s’emploie avec ardeur à simplifier les idées financières complexes pour aider les clients à réaliser leurs aspirations financières. Sa chaîne YouTube, « Your Money, Your Choices », a la même mission.

En travaillant pour des organisations financières et comptables étrangères servant les intérêts des sociétés par actions durant ses stages coop à l’Université Wilfrid-Laurier, Susan a découvert que le chemin qui la mènerait vers le bonheur devrait lui permettre d’améliorer concrètement la vie des gens plutôt que d’aider les entreprises à faire plus de profits. Depuis qu’elle a intégré l’équipe de PWL Capital en 2013, après l’obtention de son diplôme, Susan s’est employée avec ardeur à simplifier les idées financières complexes et à aider les clients à atteindre la réussite financière. Susan aide les clients à réaliser leurs objectifs par une planification financière continue ainsi que par la conception et la gestion continue de leur portefeuille. D’une part, la planification financière permet aux clients de prendre des décisions éclairées lorsque leurs besoins et désirs actuels entrent en conflit avec leurs objectifs à long terme. D’autre part, la création d’un portefeuille bien conçu, mais flexible leur donne les moyens d’atteindre ces objectifs.

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