Nancy Graham

CPA, CA, CIM, CFP, TEP, Gestionnaire de portefeuille

Tirant parti de sa passion, soit d’aider les gens à prendre le contrôle financier de leur vie, Nancy s’est jointe à PWL Capital à Ottawa en 2000. Elle est devenue gestionnaire de portefeuille en 2006. Puisque « l’analyse » seule ne répond pas toujours aux questions des clients, elle a lancé la série de vidéos « No Dumb Questions » en 2017.

Voici Nancy Graham – Fille de deux vaillants céréaliculteurs manitobains, Nancy a grandi dans un environnement où parler des affaires, de la température et du prix des céréales était essentiel à la subsistance de sa famille. Elle a appris que prendre des décisions rigoureuses lors des périodes d’incertitude était capital pour connaître la réussite financière. Inspirée par le sens des affaires de ses parents, elle a obtenu un diplôme en finance ainsi que le titre de comptable agréée. Avec le temps, elle a aussi acquis le titre CFP ainsi que les certifications de gestionnaire de placements agréée et de planificatrice de fiducies et de successions inscrite.

Elle a démarré sa carrière dans le secteur de la finance en tant que CPA, CA en fiscalité et a travaillé au sein de deux cabinets comptables majeurs dans ce domaine. Elle a fourni aux particuliers, aux familles et aux entreprises des conseils en matière de planification fiscale et de finances personnelles. Lorsqu’elle parle de ces années, elle dit avoir vu tout ce que la gestion de patrimoine a de meilleur et de pire.

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