Dan Bortolotti

CFP, CIM®, Conseiller en placement

Dan travaille avec les clients pour allier la gestion de placements et la planification financière à long terme. Il fait également la promotion de l’éducation des investisseurs par l’intermédiaire de son blogue, de ses articles et de ses balados.

Dan a commencé sa carrière comme journaliste; il a travaillé pendant plus de 20 ans comme rédacteur et éditeur d’un magazine et a publié neuf ouvrages. Il s’est par la suite spécialisé en rédaction dans le domaine des finances personnelles, avec une orientation sur les placements dans les fonds indiciels à frais modiques.

Dan a fait la connaissance de l’équipe de PWL Toronto pendant qu’il travaillait sur un article pour le magazine MoneySense en 2012. Inspiré par son approche, il s’est joint à PWL l’année suivante pour pouvoir travailler directement avec les investisseurs.

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