Amanda Dalziel

Assistante gestionnaire de portefeuille

Amanda s’occupe des tâches administratives liées à la gestion des portefeuilles des clients, notamment l’exécution des opérations, la gestion des liquidités et les déclarations de revenus.

Amanda s’est jointe à PWL en 2013 et est devenue une conseillère en placements autorisée deux ans plus tard. Elle travaille présentement à obtenir son titre de gestionnaire de placements agréée.

Le rôle principal d’Amanda au sein de l’équipe de Toronto est de s’occuper des tâches administratives liées à la gestion des portefeuilles des clients, notamment l’exécution des opérations et le rééquilibrage (conformément aux instructions du gestionnaire de portefeuille), la gestion des liquidités et la préparation de déclarations de revenus pour les clients.

Après le travail, Amanda aime participer à des séances d’entraînement en groupe (notamment de danse, de yoga et d’entraînement à la barre), cuisiner, assister à des concerts et essayer de nouveaux restaurants.

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  • Afin de maintenir nos frais au minimum et notre niveau de service élevé, l’équipe de PWL à Toronto n’est en mesure de traiter qu'avec les clients dont les avoirs totalisent un million de dollars ou plus. Si vous n'avez pas ces sommes à investir, visitez les sites Web Canadian Couch Potato et Canadian Portfolio Manager pour découvrir une multitude de ressources que nous proposons gratuitement à tous les investisseurs.
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