Nos conseillers

Dan travaille avec les clients pour allier la gestion de placements et la planification financière à long terme. Il fait également la promotion de l’éducation des investisseurs par l’intermédiaire de son blogue, de ses articles et de ses balados.

Shweta a intégré l’équipe Layton-Guay en 2009. En tant que gestionnaire de portefeuille, elle est le « bras droit » de Peter. Ses connaissances et son souci du détail constituent les fondements de l’engagement de l’équipe envers un service à la clientèle supérieur.

Passionnée de la planification, Shannon aime aider les clients à considérer leurs placements dans la perspective de leurs objectifs globaux.

Cofondateur et actuellement gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital Inc. à Montréal, James aide les clients à réaliser leurs objectifs financiers depuis plus de 25 ans.

Peter s’est joint à PWL Capital en 2004 pour apprendre le métier à partir de la base. Quatorze ans, plusieurs titres et un MBA plus tard, Peter est maintenant le chef d'équipe, un gestionnaire de portefeuille et un planificateur financier au sein de l’équipe Layton-Guay.

Mario est entré au service de PWL en 2000. Son dévouement et son engagement n’ont d’égale que sa capacité à offrir aux clients une planification financière méticuleuse. Il met en place des solutions pratiques pour résoudre des problèmes faisant intervenir des besoins individuels complexes.

Susan Daley est gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital Inc. Elle s’emploie avec ardeur à simplifier les idées financières complexes pour aider les clients à réaliser leurs aspirations financières. Sa chaîne YouTube, « Your Money, Your Choices », a la même mission.

Dustin est déterminé à fournir des conseils en placements impartiaux et fondés sur les données probantes afin d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs.

Gestionnaire de portefeuille, Waterloo. Graham croit que la gestion de patrimoine devrait s’appuyer sur des faits et des processus reproductibles plutôt que sur des hypothèses à propos de l’avenir.

Avec plus de 10 ans d’expérience en gestion de portefeuilles, Justin s’emploie à maintenir les coûts et les impôts au plus bas pour ses clients. Ses compétences d’analyste et de chercheur lui ont acquis une excellente réputation dans le secteur des FNB.

Originaire de la région d’Ottawa, il a pris racine dans la région de Montréal dans le but de fonder une famille et de poursuivre sa carrière dans l’industrie des services financiers. François se dévoue afin d’offrir à sa clientèle une gestion de portefeuille basée sur la recherche universitaire qui allie discipline et efficacité fiscale.