James Parkyn CIM, FCSI, F.Pl, Gestionnaire de portefeuille Cofondateur et actuellement gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital Inc. à Montréal, James aide les clients à réaliser leurs objectifs financiers depuis plus de 25 ans.
Shweta Shrivastava MBA, CIM®, Gestionnaire de portefeuille Shweta a intégré l’équipe Peter Guay en 2009. En tant que gestionnaire de portefeuille, elle est le « bras droit » de Peter. Ses connaissances et son souci du détail constituent les fondements de l’engagement de l’équipe envers un service à la clientèle supérieur.
Benjamin Felix Gestionnaire de portefeuille, MBA, CFA, CFP, CIM® Né et ayant grandi sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, Benjamin a obtenu un baccalauréat en génie mécanique avant de suivre le programme de MBA de la Sprott School of Business à l’Université Carleton pour faire carrière en services financiers.
Mario Chandonnet Planificateur financier sénior et conseiller en sécurité financière Mario est entré au service de PWL en 2000. Son dévouement et son engagement n’ont d’égale que sa capacité à offrir aux clients une planification financière méticuleuse. Il met en place des solutions pratiques pour résoudre des problèmes faisant intervenir des besoins individuels complexes.
Nancy Graham CPA, CA, CIM, CFP, TEP, Gestionnaire de portefeuille Tirant parti de sa passion, soit d’aider les gens à prendre le contrôle financier de leur vie, Nancy s’est jointe à PWL Capital à Ottawa en 2000. Elle est devenue gestionnaire de portefeuille en 2006. Puisque « l’analyse » seule ne répond pas toujours aux questions des clients, elle a lancé la série de vidéos « No Dumb Questions » en 2017.
Peter Guay MBA, CFA, Gestionnaire de portefeuille Peter s’est joint à PWL Capital en 2004 pour apprendre le métier à partir de la base. Quatorze ans, plusieurs titres et un MBA plus tard, Peter est maintenant le chef d'équipe, un gestionnaire de portefeuille et un planificateur financier au sein de l’équipe Peter Guay.
Graham Westmacott MBA, CFA, Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de portefeuille, Waterloo. Graham croit que la gestion de patrimoine devrait s’appuyer sur des faits et des processus reproductibles plutôt que sur des hypothèses à propos de l’avenir.
Dan Bortolotti CFP, CIM®, Gestionnaire de portefeuille Dan travaille avec les clients pour allier la gestion de placements et la planification financière à long terme. Il fait également la promotion de l’éducation des investisseurs par l’intermédiaire de son blogue, de ses articles et de ses balados.
Susan Daley CFA, CFP, Gestionnaire de portefeuille associée Susan Daley est gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital Inc. Elle s’emploie avec ardeur à simplifier les idées financières complexes pour aider les clients à réaliser leurs aspirations financières. Sa chaîne YouTube, « Your Money, Your Choices », a la même mission.
Cameron Passmore Président exécutif du conseil d'administration, Gestionnaire de portefeuille, CIM®, FMA, FCSI Cameron Passmore est l'un des principaux défenseurs de l'investissement systémique fondé sur des données depuis plus de 20 ans dans la région d'Ottawa. Aujourd'hui, Cameron et son équipe servent un large éventail de clients aisés à travers le Canada.
Justin Bender CFA, CFP, B.Comm., Gestionnaire de portefeuille Avec plus de 10 ans d’expérience en gestion de portefeuilles, Justin s’emploie à maintenir les coûts et les impôts au plus bas pour ses clients. Ses compétences d’analyste et de chercheur lui ont acquis une excellente réputation dans le secteur des FNB.
Dustin Tate CFA, MFin., Conseiller en placement Dustin est déterminé à fournir des conseils en placements impartiaux et fondés sur les données probantes afin d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs.
François Doyon La Rochelle Gestionnaire de portefeuille Originaire de la région d’Ottawa, il a pris racine dans la région de Montréal dans le but de fonder une famille et de poursuivre sa carrière dans l’industrie des services financiers. François se dévoue afin d’offrir à sa clientèle une gestion de portefeuille basée sur la recherche universitaire qui allie discipline et efficacité fiscale.
Shannon Bender CFP, CIM®, B.Comm., Gestionnaire de portefeuille Passionnée de la planification, Shannon aime aider les clients à considérer leurs placements dans la perspective de leurs objectifs globaux.