Finances personnelles Raymond Kerzérho Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les conseillers financiers (sans jamais oser le demander!) PWL Capital 2016-12-7T10:00:52 7 décembre 2016 Les besoins des investisseurs varient énormément d’une personne à l’autre, de même que les services offerts par les conseillers; il est donc difficile d’attribuer une valeur précise aux conseils en placement.
Finances personnelles PWL Capital Raymond Kerzérho Conseils en placement : les services quantifiables 2016-11-29T10:00:13 29 novembre 2016 Évaluer les conseils en placement constitue une étape difficile mais nécessaire sur le chemin de votre succès financier. Ce cinquième billet examine les services offrant des avantages quantifiables.
Finances personnelles PWL Capital Raymond Kerzérho Les conseils en placement explicités : la suite 2016-11-23T10:00:23 23 novembre 2016 Évaluer les conseils en placement constitue une étape difficile mais nécessaire sur le chemin de votre succès financier. Ce quatrième billet clôt notre discussion sur les services de placement dont les avantages sont difficiles à quantifier.
Finances personnelles PWL Capital Raymond Kerzérho Les conseils en placement explicités 2016-11-15T10:00:44 15 novembre 2016 Évaluer les conseils en placement constitue une étape difficile mais nécessaire sur le chemin de votre succès financier. Dans ce troisième billet de notre série sur la valeur des conseils en placement, ainsi que dans le prochain, nous décrirons certains des services offerts par les conseillers en placement compétents, et plus particulièrement les services qui procurent des avantages difficiles à quantifier.
Finances personnelles PWL Capital Raymond Kerzérho Le bon conseiller : chercher une aiguille dans une botte de foin 2016-11-7T10:00:45 7 novembre 2016 Il peut être difficile d’évaluer les conseils en placement, mais cette étape constitue un jalon essentiel sur le chemin de votre succès financier. Dans ce deuxième billet sur la valeur d’un conseil en placement, nous présenterons différents profils de personnes ayant besoin d’un conseiller et nous décrirons les types de conseillers que l’on trouve sur le marché.
Cameron Passmore CIM®, FMA, FCSI, Gestionnaire de portefeuille Cameron est entré au service de PWL Capital en 1997. Il est à la fois un associé au sein du cabinet et un gestionnaire de portefeuille. Il travaille dans le secteur des services financiers depuis 1990.
Benjamin Felix MBA, CFA, CFP, Gestionnaire de portefeuille Né et ayant grandi sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, Benjamin a obtenu un baccalauréat en génie mécanique avant de suivre le programme de MBA de la Sprott School of Business à l’Université Carleton pour faire carrière en services financiers.
Matthew Gour CFP, Conseiller en investissement Matthew, originaire d’Ottawa, a obtenu un baccalauréat en commerce spécialisé en finance à la Sprott School of Business de l’Université Carleton. Entré au service de PWL en 2015, il se spécialise en planification financière et en prestation de services et de conseils clients. Matthew possède le titre professionnel CFP depuis le début de 2018.
Ben Wilson BComm., Conseiller en investissement Ben travaille étroitement avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs par une approche d’investissement disciplinée et une planification financière continue. Il a décroché son baccalauréat en commerce à l’Université Carleton et est présentement en vue d’obtenir son titre CFP.
Carol Vahey CPA, CA, CFP, Senior Family Office Specialist Née et ayant grandi dans le sud-ouest de l’Ontario, Carol a apporté des solutions financières pratiques aux clients pendant toute sa carrière. Chez PWL, son principal objectif est la production de rapports financiers personnalisés et la gestion de trésorerie pour les clients triés sur le volet.
Tessa Felix Leader culturelle, conseillère en placement Née et ayant grandi sur l’île de Vancouver, Tessa a déménagé à Ottawa en 2012 après avoir obtenu son baccalauréat en psychologie à l’Université Saint Mary’s. Ancienne joueuse de volley-ball universitaire du SIC, Tessa a la performance collective à cœur et cherche toujours de nouvelles façons d’améliorer le degré d’engagement et de bonheur des employés.
Laura Spencer FMA, Conseillère en placement Laura Spencer, originaire de Montréal, est au service de PWL depuis plus de 18 ans. Son principal objectif est l’offre d’un service à la clientèle quotidien. Elle aime aider les clients et s’assure toujours qu’ils se sentent valorisés.
Robert Little Analyste en gestion des avoirs Avant de se joindre à l’équipe Passmore au début de 2018, Robert travaillait comme représentant en investissements dans l’une des grandes banques du Canada. Robert a obtenu son diplôme à l’Université Carleton avec une spécialisation en droit et en économie, et il travaille actuellement à obtenir le titre CFA.
Lukas Fleck Analyste en geston des avoirs Lukas a intégré l’équipe Passmore en 2018, juste après avoir obtenu un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en finance à l’Université St. Francis Xavier. Il est déterminé à appliquer ses compétences analytiques et ses connaissances techniques au service des conseillers financiers et des gestionnaires de portefeuille.
Matthew Hui BComm., Conseiller en placement Né et ayant grandi à Kanata, Matthew a obtenu son diplôme à la Sprott School of Business avec une concentration en comptabilité. Il met à contribution de solides compétences analytiques afin de contribuer à la création de processus de négociation et d’une gestion de portefeuille efficaces.
Jacob Fleming Assistant gestionnaire de portefeuille Né et ayant grandi à Ottawa, Jacob a décroché son baccalauréat en commerce spécialisé en finance à l’Université d’Ottawa. Après ses études, il a travaillé pour l’une des cinq grandes banques autant du côté de la vente au détail que de celui de l’investissement, puis s’est récemment joint à l’équipe PWL.
