Finances personnelles
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Les conseils en placement explicités

Évaluer les conseils en placement constitue une étape difficile mais nécessaire sur le chemin de votre succès financier. Dans ce troisième billet de notre série sur la valeur des conseils en placement, ainsi que dans le prochain, nous décrirons certains des services offerts par les conseillers en placement compétents, et plus particulièrement les services qui procurent des avantages difficiles à quantifier.

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Stack papers Mountain by christa dodoo on unsplash

Le bon conseiller : chercher une aiguille dans une botte de foin

Il peut être difficile d’évaluer les conseils en placement, mais cette étape constitue un jalon essentiel sur le chemin de votre succès financier. Dans ce deuxième billet sur la valeur d’un conseil en placement, nous présenterons différents profils de personnes ayant besoin d’un conseiller et nous décrirons les types de conseillers que l’on trouve sur le marché.

CIM®, FMA, FCSI, Gestionnaire de portefeuille
Cameron est entré au service de PWL Capital en 1997. Il est à la fois un associé au sein du cabinet et un gestionnaire de portefeuille. Il travaille dans le secteur des services financiers depuis 1990.
MBA, CFA, CFP, Gestionnaire de portefeuille
Né et ayant grandi sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, Benjamin a obtenu un baccalauréat en génie mécanique avant de suivre le programme de MBA de la Sprott School of Business à l’Université Carleton pour faire carrière en services financiers.
PWL Headshot: Matt Gour
CFP, Conseiller en investissement
Matthew, originaire d’Ottawa, a obtenu un baccalauréat en commerce spécialisé en finance à la Sprott School of Business de l’Université Carleton. Entré au service de PWL en 2015, il se spécialise en planification financière et en prestation de services et de conseils clients. Matthew possède le titre professionnel CFP depuis le début de 2018.
PWL Headshot: Ben Wilson
BComm., Conseiller en investissement
Ben travaille étroitement avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs par une approche d’investissement disciplinée et une planification financière continue. Il a décroché son baccalauréat en commerce à l’Université Carleton et est présentement en vue d’obtenir son titre CFP.
PWL Headshot: Carol Vahey
CPA, CA, CFP, Senior Family Office Specialist
Née et ayant grandi dans le sud-ouest de l’Ontario, Carol a apporté des solutions financières pratiques aux clients pendant toute sa carrière. Chez PWL, son principal objectif est la production de rapports financiers personnalisés et la gestion de trésorerie pour les clients triés sur le volet.
PWL Headshot: Tessa Felix
Leader culturelle, conseillère en placement
Née et ayant grandi sur l’île de Vancouver, Tessa a déménagé à Ottawa en 2012 après avoir obtenu son baccalauréat en psychologie à l’Université Saint Mary’s. Ancienne joueuse de volley-ball universitaire du SIC, Tessa a la performance collective à cœur et cherche toujours de nouvelles façons d’améliorer le degré d’engagement et de bonheur des employés.
PWL Headshot: Laura Spencer
FMA, Conseillère en placement
Laura Spencer, originaire de Montréal, est au service de PWL depuis plus de 18 ans. Son principal objectif est l’offre d’un service à la clientèle quotidien. Elle aime aider les clients et s’assure toujours qu’ils se sentent valorisés.
PWL Headshot: Robert Little
Analyste en gestion des avoirs
Avant de se joindre à l’équipe Passmore au début de 2018, Robert travaillait comme représentant en investissements dans l’une des grandes banques du Canada. Robert a obtenu son diplôme à l’Université Carleton avec une spécialisation en droit et en économie, et il travaille actuellement à obtenir le titre CFA.
PWL Headshot: Lukas Fleck
Analyste en geston des avoirs
Lukas a intégré l’équipe Passmore en 2018, juste après avoir obtenu un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en finance à l’Université St. Francis Xavier. Il est déterminé à appliquer ses compétences analytiques et ses connaissances techniques au service des conseillers financiers et des gestionnaires de portefeuille.
PWL Headshot: Matt Hui
BComm., Conseiller en placement
Né et ayant grandi à Kanata, Matthew a obtenu son diplôme à la Sprott School of Business avec une concentration en comptabilité. Il met à contribution de solides compétences analytiques afin de contribuer à la création de processus de négociation et d’une gestion de portefeuille efficaces.
PWL Headshot: Jacob Fleming
Assistant gestionnaire de portefeuille
Né et ayant grandi à Ottawa, Jacob a décroché son baccalauréat en commerce spécialisé en finance à l’Université d’Ottawa. Après ses études, il a travaillé pour l’une des cinq grandes banques autant du côté de la vente au détail que de celui de l’investissement, puis s’est récemment joint à l’équipe PWL.
PWL Headshot: James Passmore
Stagiaire - Services financiers
PWL Headshot: Crystal Mask
Chef de l’accueil

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8e étage
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  • PWL Capital travaille avec des clients qui ont 1 000 000 $ ou plus à investir. Si vous ne répondez pas à ces critères, vous pouvez communiquer avec nous; il nous fera plaisir de vous diriger dans la bonne direction.
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