Finances personnelles
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Les conseils en placement explicités

Évaluer les conseils en placement constitue une étape difficile mais nécessaire sur le chemin de votre succès financier. Dans ce troisième billet de notre série sur la valeur des conseils en placement, ainsi que dans le prochain, nous décrirons certains des services offerts par les conseillers en placement compétents, et plus particulièrement les services qui procurent des avantages difficiles à quantifier.

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Stack papers Mountain by christa dodoo on unsplash

Le bon conseiller : chercher une aiguille dans une botte de foin

Il peut être difficile d’évaluer les conseils en placement, mais cette étape constitue un jalon essentiel sur le chemin de votre succès financier. Dans ce deuxième billet sur la valeur d’un conseil en placement, nous présenterons différents profils de personnes ayant besoin d’un conseiller et nous décrirons les types de conseillers que l’on trouve sur le marché.

CPA, CA, CIM, CFP, TEP, Gestionnaire de portefeuille
Tirant parti de sa passion, soit d’aider les gens à prendre le contrôle financier de leur vie, Nancy s’est jointe à PWL Capital à Ottawa en 2000. Elle est devenue gestionnaire de portefeuille en 2006. Puisque « l’analyse » seule ne répond pas toujours aux questions des clients, elle a lancé la série de vidéos « No Dumb Questions » en 2017.
CIM®, Gestionnaire de portefeuille, spécialiste du service à la clientèle
Depuis ses débuts à PWL Capital en 1999, Cheryl Gillies s’est appuyée sur ses capacités innées en prestation d’un service à la clientèle hautement personnalisé pour devenir une gestionnaire de portefeuille chevronnée. Elle a d’ailleurs obtenu le titre de gestionnaire de placements agréée (CIM) en cours de route. Si Nancy Graham est la tête de notre équipe, Cheryl en est le cœur.
Conseiller en placement
Depuis 2016, Brady Plunkett joue un rôle essentiel au sein de l’équipe Graham en matière de planification financière, de marketing et développement commercial, et de soutien au service à la clientèle. En bref, il touche un peu à tout chaque jour. Brady est un conseiller en placements autorisé par l’OCRCVM qui possède de l’expérience en tant qu’agent à l’ARC.
CFA, Directeur de la recherche
Raymond contribue à PWL par ses trente années d’expérience en stratégie de placement et en gestion des portefeuilles d’obligations. Blogueur passionné, il signe une chronique mensuelle dans le journal Les Affaires et anime la baladodiffusion « L’investissement décomplexé ».
PWL Headshot: Crystal Mask
Chef de l’accueil
Crystal Mask joined us in 2016 as Front Office Leader, Office Manager and events manager for the Ottawa Office. Our de facto “mother,” she keeps an ever-alert and caring eye on our office, ourselves and our guests.

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