Finances personnelles
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Les conseils en placement explicités

Évaluer les conseils en placement constitue une étape difficile mais nécessaire sur le chemin de votre succès financier. Dans ce troisième billet de notre série sur la valeur des conseils en placement, ainsi que dans le prochain, nous décrirons certains des services offerts par les conseillers en placement compétents, et plus particulièrement les services qui procurent des avantages difficiles à quantifier.

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Le bon conseiller : chercher une aiguille dans une botte de foin

Il peut être difficile d’évaluer les conseils en placement, mais cette étape constitue un jalon essentiel sur le chemin de votre succès financier. Dans ce deuxième billet sur la valeur d’un conseil en placement, nous présenterons différents profils de personnes ayant besoin d’un conseiller et nous décrirons les types de conseillers que l’on trouve sur le marché.

MBA, CFA, Gestionnaire de portefeuille
Gestionnaire de portefeuille, Waterloo. Graham croit que la gestion de patrimoine devrait s’appuyer sur des faits et des processus reproductibles plutôt que sur des hypothèses à propos de l’avenir.
CFA, CFP, Gestionnaire de portefeuille associée
Susan Daley est gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital Inc. Elle s’emploie avec ardeur à simplifier les idées financières complexes pour aider les clients à réaliser leurs aspirations financières. Sa chaîne YouTube, « Your Money, Your Choices », a la même mission.
Assistant gestionnaire de portefeuille
Jason est né à Kitchener et a vécu toute sa vie dans la région de Kitchener-Waterloo. Il est présentement en vue d’obtenir le titre CFP et d’autres désignations financières.

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