Finances personnelles
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Les conseils en placement explicités

Évaluer les conseils en placement constitue une étape difficile mais nécessaire sur le chemin de votre succès financier. Dans ce troisième billet de notre série sur la valeur des conseils en placement, ainsi que dans le prochain, nous décrirons certains des services offerts par les conseillers en placement compétents, et plus particulièrement les services qui procurent des avantages difficiles à quantifier.

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Stack papers Mountain by christa dodoo on unsplash

Le bon conseiller : chercher une aiguille dans une botte de foin

Il peut être difficile d’évaluer les conseils en placement, mais cette étape constitue un jalon essentiel sur le chemin de votre succès financier. Dans ce deuxième billet sur la valeur d’un conseil en placement, nous présenterons différents profils de personnes ayant besoin d’un conseiller et nous décrirons les types de conseillers que l’on trouve sur le marché.

CFA, CFP, B.Comm., Gestionnaire de portefeuille
Avec plus de 10 ans d’expérience en gestion de portefeuilles, Justin s’emploie à maintenir les coûts et les impôts au plus bas pour ses clients. Ses compétences d’analyste et de chercheur lui ont acquis une excellente réputation dans le secteur des FNB.
CFP, CIM®, B.Comm., Gestionnaire de portefeuille associée
Passionnée de la planification, Shannon aime aider les clients à considérer leurs placements dans la perspective de leurs objectifs globaux.
CFP, CIM®, Conseiller en placement
Dan travaille avec les clients pour allier la gestion de placements et la planification financière à long terme. Il fait également la promotion de l’éducation des investisseurs par l’intermédiaire de son blogue, de ses articles et de ses balados.
CFA, MFin., Conseiller en placement
Dustin est déterminé à fournir des conseils en placements impartiaux et fondés sur les données probantes afin d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs.
PWL Headshot: Amanda Dalziel
Assistante gestionnaire de portefeuille
Amanda s’occupe des tâches administratives liées à la gestion des portefeuilles des clients, notamment l’exécution des opérations, la gestion des liquidités et les déclarations de revenus.
PWL Headshot: Wendy Bortolotti
Spécialiste du service à la clientèle
Wendy met ses connaissances en finance et sa minutie au service de l’équipe de Toronto en gérant les services aux clients et le soutien administratif.

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