• Portefeuilles modèle
      Conservateur
      1 an 4,78%
      3 ans annualisé 4,27%
      5 ans annualisé 4,37%
      10 ans annualisé 5,02%
      20 ans annualisé 5,27%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -9,48%
      Écart-type sur 20 ans 3,76%
    • Fonds
      Conservateur
      DFA 5 Year Global Fixed Income 21,00%
      DFA Global Targeted Credit Fixed Income 7,00%
      Vanguard Canadian Short Term Bond 24,50%
      Vanguard Canadian Short Term Corp Bond 17,50%
      Vanguard FTSE Canadian Capped REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 2,00%
      iShares Core S&P/TSX Capped Composite 3,00%
      DFA US Core Equity 4,00%
      Vanguard Total Market ETF 6,00%
      DFA International Core Equity 4,00%
      Vanguard FTSE Developed Markets ETF 4,50%
      Vanguard FTSE Emerging Market ETF 1,50%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,21%
    • Portefeuilles modèle
      Prudent
      1 an 5,42%
      3 ans annualisé 4,78%
      5 ans annualisé 5,11%
      10 ans annualisé 5,82%
      20 ans annualisé 5,59%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -13,79%
      Écart-type sur 20 ans 4,80%
    • Fonds
      Prudent
      DFA 5 Year Global Fixed Income 18,00%
      DFA Global Targeted Credit Fixed Income 6,00%
      Vanguard Canadian Short Term Bond 21,00%
      Vanguard Canadian Short Term Corp Bond 15,00%
      Vanguard FTSE Canadian Capped REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 2,80%
      iShares Core S&P/TSX Capped Composite 4,20%
      DFA US Core Equity 5,60%
      Vanguard Total Market ETF 8,40%
      DFA International Core Equity 5,60%
      Vanguard FTSE Developed Markets ETF 6,30%
      Vanguard FTSE Emerging Market ETF 2,10%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,21%
    • Portefeuilles modèle
      Équilibré
      1 an 6,07%
      3 ans annualisé 5,29%
      5 ans annualisé 5,84%
      10 ans annualisé 6,60%
      20 ans annualisé 5,88%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -18,05%
      Écart-type sur 20 ans 5,92%
    • Fonds
      Équilibré
      DFA 5 Year Global Fixed Income 15,00%
      DFA Global Targeted Credit Fixed Income 5,00%
      Vanguard Canadian Short Term Bond 17,50%
      Vanguard Canadian Short Term Corp Bond 12,50%
      Vanguard FTSE Canadian Capped REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 3,60%
      iShares Core S&P/TSX Capped Composite 5,40%
      DFA US Core Equity 7,20%
      Vanguard Total Market ETF 10,80%
      DFA International Core Equity 7,20%
      Vanguard FTSE Developed Markets ETF 8,10%
      Vanguard FTSE Emerging Market ETF 2,70%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,20%
    • Portefeuilles modèle
      Assertif
      1 an 6,71%
      3 ans annualisé 5,80%
      5 ans annualisé 6,57%
      10 ans annualisé 7,37%
      20 ans annualisé 6,15%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -22,26%
      Écart-type sur 20 ans 7,08%
    • Fonds
      Assertif
      DFA 5 Year Global Fixed Income 12,00%
      DFA Global Targeted Credit Fixed Income 4,00%
      Vanguard Canadian Short Term Bond 14,00%
      Vanguard Canadian Short Term Corp Bond 10,00%
      Vanguard FTSE Canadian Capped REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 4,40%
      iShares Core S&P/TSX Capped Composite 6,60%
      DFA US Core Equity 8,80%
      Vanguard Total Market ETF 13,20%
      DFA International Core Equity 8,80%
      Vanguard FTSE Developed Markets ETF 9,90%
      Vanguard FTSE Emerging Market ETF 3,30%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,20%
    • Portefeuilles modèle
      Audacieux
      1 an 7,36%
      3 ans annualisé 6,31%
      5 ans annualisé 7,30%
      10 ans annualisé 8,14%
      20 ans annualisé 6,40%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -26,42%
      Écart-type sur 20 ans 8,27%
    • Fonds
      Audacieux
      DFA 5 Year Global Fixed Income 9,00%
      DFA Global Targeted Credit Fixed Income 3,00%
      Vanguard Canadian Short Term Bond 10,50%
      Vanguard Canadian Short Term Corp Bond 7,50%
      Vanguard FTSE Canadian Capped REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 5,20%
      iShares Core S&P/TSX Capped Composite 7,80%
      DFA US Core Equity 10,40%
      Vanguard Total Market ETF 15,60%
      DFA International Core Equity 10,40%
      Vanguard FTSE Developed Markets ETF 11,70%
      Vanguard FTSE Emerging Market ETF 3,90%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,20%

Ce document fournit les données de performance des portefeuilles modèles de décembre 2020, telles que compilées par l’équipe Parkyn-Doyon La Rochelle.

Pour fins d’illustration seulement. Les portefeuilles de clients peuvent être différents.  

Source : Dimensional Returns Web

Ce rapport est publié par PWL Capital inc. à titre informatif seulement. Les informations qui ont servi à bâtir ce rapport sont disponibles sur demande. Avant d’effectuer un placement ou d’adopter une stratégie de placement, chaque investisseur devrait évaluer ses objectifs avec son conseiller en placement. Les opinions de PWL Capital reflètent son jugement en date du présent document et peuvent changer sans préavis. Elles sont fournies de bonne foi, mais sans responsabilité à l’égard des erreurs ou omissions que pourrait contenir ce document. Les renseignements contenus dans les présentes ont été puisés auprès de sources que nous considérons dignes de foi, mais ni PWL Capital inc. ni ses employés, ses agents ou ses fournisseurs de renseignements ne peuvent garantir leur exactitude ou leur intégralité.

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