Idées et analyses Nos conseillers Nos équipes Documents Rapports de recherche Livre électronique Statistiques de marché Documents importants Nos services Découvrez PWL Notre histoire Conseil d’administration Équipe de direction Carrières Gouvernance et contrôles internes Conformité Partenaires de renommée mondiale Service de recherche Perspective Nous joindre L’investissement fondé sur les données Équipe Layton-Guay – Portefeuilles Modèles – 31 décembre 2020 Télécharger ce document Conservateur Prudent Équilibré Assertif Audacieux Portefeuilles Modèles Rendements Conservateur 1 an 6,33% 3 ans annualisé 5,17% 5 ans annualisé 5,17% 10 ans annualisé 6,18% 20 ans annualisé 5,95% Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -13,14% Écart-type sur 20 ans 5,16% Fonds Conservateur DFA Global Targeted Credit Fixed Income 16,30% BMO Aggregate Bond 48,80% DFA Global REIT 5,00% DFA Canadian Core Equity 3,00% iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 3,00% DFA U.S. Vector Equity 6,00% iShares Core S&P US Total Market ETF 6,00% DFA International Vector Equity 6,00% iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 4,20% BMO MSCI Emerging Markets ETF 1,80% Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,22% Portefeuilles Modèles Rendements Prudent 1 an 6,39% 3 ans annualisé 5,32% 5 ans annualisé 5,68% 10 ans annualisé 6,76% 20 ans annualisé 6,13% Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -17,07% Écart-type sur 20 ans 6,15% Fonds Prudent DFA Global Targeted Credit Fixed Income 13,80% BMO Aggregate Bond 41,30% DFA Global REIT 5,00% DFA Canadian Core Equity 4,00% iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 4,00% DFA U.S. Vector Equity 8,00% iShares Core S&P US Total Market ETF 8,00% DFA International Vector Equity 8,00% iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 5,60% BMO MSCI Emerging Markets ETF 2,40% Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,23% Portefeuilles Modèles Rendements Équilibré 1 an 6,45% 3 ans annualisé 5,46% 5 ans annualisé 6,18% 10 ans annualisé 7,32% 20 ans annualisé 6,28% Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -20,95% Écart-type sur 20 ans 7,23% Fonds Équilibré DFA Global Targeted Credit Fixed Income 11,30% BMO Aggregate Bond 33,80% DFA Global REIT 5,00% DFA Canadian Core Equity 5,00% iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 5,00% DFA U.S. Vector Equity 10,00% iShares Core S&P US Total Market ETF 10,00% DFA International Vector Equity 10,00% iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 7,00% BMO MSCI Emerging Markets ETF 3,00% Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,25% Portefeuilles Modèles Rendements Assertif 1 an 6,51% 3 ans annualisé 5,59% 5 ans annualisé 6,68% 10 ans annualisé 7,87% 20 ans annualisé 6,41% Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -24,80% Écart-type sur 20 ans 8,37% Fonds Assertif DFA Global Targeted Credit Fixed Income 8,80% BMO Aggregate Bond 26,30% DFA Global REIT 5,00% DFA Canadian Core Equity 6,00% iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 6,00% DFA U.S. Vector Equity 12,00% iShares Core S&P US Total Market ETF 12,00% DFA International Vector Equity 12,00% iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 8,40% BMO MSCI Emerging Markets ETF 3,60% Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,27% Portefeuilles Modèles Rendements Audacieux 1 an 6,57% 3 ans annualisé 5,72% 5 ans annualisé 7,17% 10 ans annualisé 8,41% 20 ans annualisé 6,52% Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -28,60% Écart-type sur 20 ans 9,56% Fonds Audacieux DFA Global Targeted Credit Fixed Income 6,30% BMO Aggregate Bond 18,80% DFA Global REIT 5,00% DFA Canadian Core Equity 7,00% iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 7,00% DFA U.S. Vector Equity 14,00% iShares Core S&P US Total Market ETF 14,00% DFA International Vector Equity 14,00% iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 9,80% BMO MSCI Emerging Markets ETF 4,20% Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,28% Publié: 2021-01-15 Ce document fournit les données de performance des portefeuilles modèles de décembre 2020, telles que compilées par l’équipe Layton-Guay. Pour fins d’illustration seulement. Les portefeuilles de clients peuvent être différents. Source : Dimensional Returns Web Ce rapport est publié par PWL Capital inc. à titre informatif seulement. Les informations qui ont servi à bâtir ce rapport sont disponibles sur demande. Avant d’effectuer un placement ou d’adopter une stratégie de placement, chaque investisseur devrait évaluer ses objectifs avec son conseiller en placement. Les opinions de PWL Capital reflètent son jugement en date du présent document et peuvent changer sans préavis. Elles sont fournies de bonne foi, mais sans responsabilité à l’égard des erreurs ou omissions que pourrait contenir ce document. Les renseignements contenus dans les présentes ont été puisés auprès de sources que nous considérons dignes de foi, mais ni PWL Capital inc. ni ses employés, ses agents ou ses fournisseurs de renseignements ne peuvent garantir leur exactitude ou leur intégralité. Télécharger ce document Auteurs Peter Guay ,MBA, CFA, Gestionnaire de portefeuille Peter s’est joint à PWL Capital en 2004 pour apprendre le métier à partir de la base. Quatorze ans, plusieurs titres et un MBA plus tard, Peter est maintenant le chef d'équipe, un gestionnaire de portefeuille et un planificateur financier au sein de l’équipe Peter Guay. Équipe Peter Guay Rapport Info-conseiller de l’OCRCVM Idées et analyses Nos conseillers Nos équipes Ressources Toutes les ressources Rapports de recherche Livre électronique Statistiques de marché Documents importants Portefeuilles modèles Lectures recommandées Calculatrices Listes Nos services Découvrez PWL Notre histoire Conseil d’administration Équipe de direction Gouvernance et contrôles internes Conformité Partenaires de renommée mondiale Service de recherche Accès client Espace client PWLnouveau Mon Portfeuille + EN
Peter Guay ,MBA, CFA, Gestionnaire de portefeuille Peter s’est joint à PWL Capital en 2004 pour apprendre le métier à partir de la base. Quatorze ans, plusieurs titres et un MBA plus tard, Peter est maintenant le chef d'équipe, un gestionnaire de portefeuille et un planificateur financier au sein de l’équipe Peter Guay.