• Portefeuilles Modèles
      Rendements Conservateur
      1 an 6,33%
      3 ans annualisé 5,17%
      5 ans annualisé 5,17%
      10 ans annualisé 6,18%
      20 ans annualisé 5,95%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -13,14%
      Écart-type sur 20 ans 5,16%
    • Fonds
      Conservateur
      DFA Global Targeted Credit Fixed Income 16,30%
      BMO Aggregate Bond 48,80%
      DFA Global REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 3,00%
      iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 3,00%
      DFA U.S. Vector Equity 6,00%
      iShares Core S&P US Total Market ETF 6,00%
      DFA International Vector Equity 6,00%
      iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 4,20%
      BMO MSCI Emerging Markets ETF 1,80%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,22%
    • Portefeuilles Modèles
      Rendements Prudent
      1 an 6,39%
      3 ans annualisé 5,32%
      5 ans annualisé 5,68%
      10 ans annualisé 6,76%
      20 ans annualisé 6,13%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -17,07%
      Écart-type sur 20 ans 6,15%
    • Fonds
      Prudent
      DFA Global Targeted Credit Fixed Income 13,80%
      BMO Aggregate Bond 41,30%
      DFA Global REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 4,00%
      iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 4,00%
      DFA U.S. Vector Equity 8,00%
      iShares Core S&P US Total Market ETF 8,00%
      DFA International Vector Equity 8,00%
      iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 5,60%
      BMO MSCI Emerging Markets ETF 2,40%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,23%
    • Portefeuilles Modèles
      Rendements Équilibré
      1 an 6,45%
      3 ans annualisé 5,46%
      5 ans annualisé 6,18%
      10 ans annualisé 7,32%
      20 ans annualisé 6,28%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -20,95%
      Écart-type sur 20 ans 7,23%
    • Fonds
      Équilibré
      DFA Global Targeted Credit Fixed Income 11,30%
      BMO Aggregate Bond 33,80%
      DFA Global REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 5,00%
      iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 5,00%
      DFA U.S. Vector Equity 10,00%
      iShares Core S&P US Total Market ETF 10,00%
      DFA International Vector Equity 10,00%
      iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 7,00%
      BMO MSCI Emerging Markets ETF 3,00%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,25%
    • Portefeuilles Modèles
      Rendements Assertif
      1 an 6,51%
      3 ans annualisé 5,59%
      5 ans annualisé 6,68%
      10 ans annualisé 7,87%
      20 ans annualisé 6,41%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -24,80%
      Écart-type sur 20 ans 8,37%
    • Fonds
      Assertif
      DFA Global Targeted Credit Fixed Income 8,80%
      BMO Aggregate Bond 26,30%
      DFA Global REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 6,00%
      iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 6,00%
      DFA U.S. Vector Equity 12,00%
      iShares Core S&P US Total Market ETF 12,00%
      DFA International Vector Equity 12,00%
      iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 8,40%
      BMO MSCI Emerging Markets ETF 3,60%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,27%
    • Portefeuilles Modèles
      Rendements Audacieux
      1 an 6,57%
      3 ans annualisé 5,72%
      5 ans annualisé 7,17%
      10 ans annualisé 8,41%
      20 ans annualisé 6,52%
      Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) -28,60%
      Écart-type sur 20 ans 9,56%
    • Fonds
      Audacieux
      DFA Global Targeted Credit Fixed Income 6,30%
      BMO Aggregate Bond 18,80%
      DFA Global REIT 5,00%
      DFA Canadian Core Equity 7,00%
      iShares S&P/TSX Capped Composite ETF 7,00%
      DFA U.S. Vector Equity 14,00%
      iShares Core S&P US Total Market ETF 14,00%
      DFA International Vector Equity 14,00%
      iShares Core MSCI EAFE IMI ETF 9,80%
      BMO MSCI Emerging Markets ETF 4,20%
      Ratio des frais de gestion en moyenne pondérée 0,28%

Ce document fournit les données de performance des portefeuilles modèles de décembre 2020, telles que compilées par l’équipe Layton-Guay.

Pour fins d’illustration seulement. Les portefeuilles de clients peuvent être différents.  

Source : Dimensional Returns Web

Ce rapport est publié par PWL Capital inc. à titre informatif seulement. Les informations qui ont servi à bâtir ce rapport sont disponibles sur demande. Avant d’effectuer un placement ou d’adopter une stratégie de placement, chaque investisseur devrait évaluer ses objectifs avec son conseiller en placement. Les opinions de PWL Capital reflètent son jugement en date du présent document et peuvent changer sans préavis. Elles sont fournies de bonne foi, mais sans responsabilité à l’égard des erreurs ou omissions que pourrait contenir ce document. Les renseignements contenus dans les présentes ont été puisés auprès de sources que nous considérons dignes de foi, mais ni PWL Capital inc. ni ses employés, ses agents ou ses fournisseurs de renseignements ne peuvent garantir leur exactitude ou leur intégralité.

Auteurs