Type

Permanent, temps plein

Localisation

Montréal (temporairement à distance)

Description générale

PWL est une société canadienne indépendante de premier plan en gestion de patrimoine avec des bureaux à Montréal, Ottawa, Toronto et Waterloo. Elle emploie plus de 80 employés et connaît une forte croissance. Les familles canadiennes à valeur nette élevée nous font confiance pour gérer leurs portefeuilles de placement de manière discrétionnaire et fournir des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie. En tant que courtier et cabinet membre de l’OCRCVM, notre filiale PWL Capital inc. offre des services de gestion de portefeuille et de courtage à nos clients. Notre filiale PWL Conseil inc. offre des produits de planification financière et d’assurance et est réglementée en Ontario par la CSFO et au Québec par l’Autorité des marchés financiers.

L’équipe Layton-Guay, dirigée par Peter Guay, est une équipe dynamique qui a pour mission d’enrichir la vie de nos clients et de nos collègues. Offrir une excellente expérience tout en maintenant une approche rigoureuse des besoins de gestion de patrimoine de nos clients est au cœur de nos valeurs. Nous sommes une petite équipe, mais en pleine croissance, et nous recherchons un(e) candidat(e) qui correspondra bien à notre culture.

À propos de l’offre

En tant que coordonnateur du service à la clientèle, votre responsabilité sera de fournir un service à la clientèle exceptionnel ainsi qu’un soutien administratif à l’équipe de gestion de patrimoine.

Ce poste est idéal pour quelqu’un qui s’intéresse aux services financiers, qui possède de solides compétences organisationnelles et un engagement envers le service à la clientèle. Le candidat retenu établira et maintiendra une relation positive, amicale et personnelle avec nos clients tout en aidant Peter et l’équipe dans un large éventail de tâches, notamment la gestion du calendrier, la maintenance des fichiers et l’intégration des clients.

Tâches et activités

Le candidat retenu sera le premier point de contact pour nos clients et prospects. Les responsabilités incluront, sans s’y limiter, les suivantes :

Service à la clientèle 60 % :

  • Fournir un service client confidentiel, notamment en coordonnant et en organisant des réunions avec des clients existants et potentiels et en répondant aux demandes de renseignements et aux demandes de base des clients.
  • Communiquer avec les clients par téléphone et par courriel dans les deux langues officielles
  • Prendre et diriger les appels entrants vers le membre approprié de l’équipe
  • Aider les clients à accéder à nos plateformes en ligne
  • Guider les nouveaux clients tout au long du processus d’accueil, y compris la collecte de données et les demandes de documents
  • Accueillir les clients au bureau et préparer les salles de réunion lorsque les réunions en personne reprennent

Assistance administrative 40% :

  • Gestion du calendrier du chef d’équipe
  • Travailler efficacement avec le chef d’équipe pour le tenir bien informé des engagements et des responsabilités à venir.
  • Assister tous les membres de l’équipe dans les tâches administratives, y compris le traitement du courrier, le classement et la commande de fournitures
  • Maintenance du dossier client et saisie des données
  • Tenir à jour les listes de contacts, composer la correspondance avec les clients.

Qualifications

Nous recherchons une personne possédant les compétences, l’éthique de travail et la personnalité appropriées pour s’intégrer à notre équipe. Bien qu’une expérience préalable en administration des services financiers soit un atout, elle n’est pas indispensable si vous répondez aux exigences suivantes :

  • Excellentes compétences en communication écrite et verbale, en anglais et en français, requises
  • Diplôme d’études postsecondaires ou combinaison acceptable d’études, de formation et/ou d’expérience de travail connexe
  • Deux ans d’expérience dans un rôle administratif ou un poste de service à la clientèle
  • Capacité à organiser et prioriser le travail efficacement
  • Maîtrise de Microsoft Office, requise
  • Expérience dans la préparation de correspondance
  • Capacité à apprendre rapidement de nouveaux systèmes et à s’adapter à l’évolution des processus
  • Approche du travail axée sur les détails et axée sur les processus
  • Solide éthique de travail, maturité et engagement envers le service à la clientèle
  • Engagé envers les normes éthiques et professionnelles concernant la confidentialité des informations des clients
  • Un joueur d’équipe enthousiaste qui peut travailler efficacement avec d’autres à l’interne et à l’externe

Pourquoi PWL?

La rémunération pour ce rôle est une combinaison du salaire de base avec une prime supplémentaire sous forme de participation aux bénéfices. PWL Capital offre d’excellents avantages pour la santé, un programme de contribution REER et un soutien financier pour la formation continue.

Si cette opportunité vous intéresse, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation en remplissant le formulaire ci-bas. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Pas d’appels téléphoniques, s’il vous plaît

Carrières - Équipe Peter Guay - Montréal

  • Déposer les fichiers ici ou
    Types de fichiers acceptés : pdf, Taille max. des fichiers : 20 MB, Max. des fichiers : 2.
      Lettre de présentation et CV