Chaque client possède sa propre définition d’une planification financière fructueuse.
Nous souhaitons comprendre la vôtre.

Nous vous aiderons à prendre votre retraite lorsque vous le déciderez, à subvenir aux besoins de vos êtres chers, à maintenir votre qualité de vie à la retraite et à laisser un bel héritage. Notre plan préconise des stratégies faciles à mettre en place et évite le jargon complexe.

Nous intégrons votre stratégie d’investissement à tous les autres aspects de votre vie financière et préparons un plan global et personnalisé couvrant l’ensemble de vos finances, qu’il soit question de vos besoins actuels, de vos liquidités à la retraite, d’optimisation fiscale, des exigences en matière d’assurances vie et invalidité, ou de votre succession.

Beaucoup de points doivent être considérés dans un plan financier, mais le principal avantage de notre collaboration, ce n’est pas le plan lui-même. C’est le confort de savoir qu’une équipe a vos intérêts financiers à cœur. C’est la tranquillité d’esprit de savoir que vous avez le contrôle de votre vie financière.

Vous n’habitez pas près de l’un de nos quatre bureaux au Canada? Pas de problème! Nous offrons un service complet à tous nos clients partout au pays afin de répondre à leurs besoins financiers.

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Nous vous aiderons à comprendre et à gérer les risques associés aux placements ainsi qu’à vous assurer que vous avez des plans d’urgence, une assurance et des options de diversification.

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Nous collaborons avec vous, vos successeurs et les tiers pour développer un plan de relève solide qui facilite les transitions au sein de l’équipe de direction et respecte vos intentions.

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Nous travaillons avec vous pour cerner vos besoins en liquidités et tenons compte de multiples scénarios afin de vous offrir une tranquillité d’esprit et de vous aider à déterminer le moment où vous pourrez prendre une retraite confortable.

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Nous effectuons des consultations avec vous et vos autres fournisseurs de services afin de nous assurer que tout est pris en compte et que votre succession est gérée de façon optimale.

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  • Tony et son équipe m’ont aidé à organiser mes affaires financières et à réaliser des économies d’impôt considérables, et ce, en dépit de mon emploi du temps extrêmement chargé. Ils ont beaucoup allégé notre fardeau, à moi et à ma famille.

    David McAusland McCarthy Tétrault
  • L’équipe PWL est à la fois proactive, en offrant des conseils financiers d’ordre général, et hautement réactive, en répondant aux questions, préoccupations et interrogations au sujet des décisions à prendre et du traitement des transactions. Des conseils clairs et judicieux et une très bonne communication… un langage simple lorsque c’est nécessaire pour les personnes qui n’ont pas une connaissance approfondie du monde des placements.

    Anne Carlyle Carlyle Designs - Ottawa, ON
  • Nous savons que notre portefeuille est entre bonnes mains et que l’on veille à nos intérêts. Nous avons facilement accès à Peter et à Tony, et nous apprécions la relation que nous avons tissée avec eux. Surtout, la confidentialité avec laquelle PWL s’occupe de nos intérêts est très importante pour nous.

    Andrée Savoie et Mathieu Richard Adelin Properties Dieppe, New Brunswick
  • L’équipe de PWL Capital est simplement la meilleure au pays. J’ai de fréquentes interactions avec Peter, Tony et leurs collègues, et chaque fois, je constate la même excellence des services et le même souci de la clientèle que lors de ma première rencontre avec eux. Nous sommes occupés et avons des vies bien remplies, mais je suis tranquille car je sais que PWL s’occupe de mes placements.

    Patrick M. Shea
  • Anthony Layton est mon conseiller financier depuis plus de 20 ans. J’ai confiance en son jugement et je m’en suis remis exclusivement à ses compétences pour gérer mes finances et ma planification successorale pendant une période où les conditions des marchés étaient loin d’être favorables. J’ai recommandé ses services à des collègues, à des amis et à des membres de ma famille, et je n’hésiterais pas à le faire encore.

    Derek Burney Norton Rose
  • En 2008 et en 2009, Tony a su, par sa discipline, me convaincre de rester sur la bonne voie pour profiter pleinement de la reprise économique. Son équipe et lui m’ont aidé à prendre des décisions de placement sans me laisser influencer par le tintamarre médiatique et mes propres émotions.

    Robert Murdoch Ritchie Brothers Auctioneers
  • Tony et Peter apportent une touche personnelle à une approche déjà très personnalisée de la gestion du patrimoine, dans toutes ses dimensions. Ce sont de véritables partenaires pour nous.

    Jane Hope TAXI Canada Ltd
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