Gestion familiale et succession

Nous nous assurons que les membres de la famille comprennent leurs rôles et responsabilités et prêtent attention à tenir informé les membres plus jeunes de la famille à propos des investissements et de la planification financière afin de les préparer à leurs rôles futurs.

Nous aidons à la résolution de conflits impliquant des membres de la famille et nous offrons des conseils impartiaux afin d’atteindre les objectifs de la famille.

Notre approche totalement intégrée offre un niveau de commodité sans précédent et une continuité afin de répondre aux besoins des générations futures. Nous sommes fiers de fournir ces services à toutes les générations au sein de la famille. Rien n’est plus important pour nous que de préserver l’héritage de nos clients

Une équipe de conseillers multidisciplinaires assume la responsabilité de tous les besoins financiers de ceux qui nécessitent une gestion de patrimoine comportant un niveau accru de surveillance et de soutien. Nous fournissons un service confidentiel, discret et hautement personnalisé, adapté aux besoins de chaque famille que nous servons.

Vous n’habitez pas près de l’un de nos quatre bureaux au Canada? Pas de problème! Nous offrons un service complet à tous nos clients partout au pays afin de répondre à leurs besoins financiers.

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  • Tony et son équipe m’ont aidé à organiser mes affaires financières et à réaliser des économies d’impôt considérables, et ce, en dépit de mon emploi du temps extrêmement chargé. Ils ont beaucoup allégé notre fardeau, à moi et à ma famille.

    David McAusland McCarthy Tétrault

  • L’équipe PWL est à la fois proactive, en offrant des conseils financiers d’ordre général, et hautement réactive, en répondant aux questions, préoccupations et interrogations au sujet des décisions à prendre et du traitement des transactions. Des conseils clairs et judicieux et une très bonne communication… un langage simple lorsque c’est nécessaire pour les personnes qui n’ont pas une connaissance approfondie du monde des placements.

    Anne Carlyle Carlyle Designs - Ottawa, ON

  • Nous savons que notre portefeuille est entre bonnes mains et que l’on veille à nos intérêts. Nous avons facilement accès à Peter et à Tony, et nous apprécions la relation que nous avons tissée avec eux. Surtout, la confidentialité avec laquelle PWL s’occupe de nos intérêts est très importante pour nous.

    Andrée Savoie et Mathieu Richard Adelin Properties Dieppe, New Brunswick

  • L’équipe de PWL Capital est simplement la meilleure au pays. J’ai de fréquentes interactions avec Peter, Tony et leurs collègues, et chaque fois, je constate la même excellence des services et le même souci de la clientèle que lors de ma première rencontre avec eux. Nous sommes occupés et avons des vies bien remplies, mais je suis tranquille car je sais que PWL s’occupe de mes placements.

    Patrick M. Shea

  • Anthony Layton est mon conseiller financier depuis plus de 20 ans. J’ai confiance en son jugement et je m’en suis remis exclusivement à ses compétences pour gérer mes finances et ma planification successorale pendant une période où les conditions des marchés étaient loin d’être favorables. J’ai recommandé ses services à des collègues, à des amis et à des membres de ma famille, et je n’hésiterais pas à le faire encore.

    Derek Burney Norton Rose

  • En 2008 et en 2009, Tony a su, par sa discipline, me convaincre de rester sur la bonne voie pour profiter pleinement de la reprise économique. Son équipe et lui m’ont aidé à prendre des décisions de placement sans me laisser influencer par le tintamarre médiatique et mes propres émotions.

    Robert Murdoch Ritchie Brothers Auctioneers

  • Tony et Peter apportent une touche personnelle à une approche déjà très personnalisée de la gestion du patrimoine, dans toutes ses dimensions. Ce sont de véritables partenaires pour nous.

    Jane Hope TAXI Canada Ltd
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    Nos conseillers experts

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      Investment Industry Regulatory Organization of Canada

      Idées et analyses

      Finances personnelles

      Les avantages fiscaux associés aux dons

      À ce moment-ci de l’année, on songe souvent à aider des personnes qui n’ont pas autant de chance que nous. Les Canadiens donnent beaucoup : selon Statistique Canada, 15 % d’entre nous font des dons à des organismes de bienfaisance et ensemble, nous donnons en moyenne 9 milliards de dollars par année.

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