Nous nous assurons que les membres de la famille comprennent leurs rôles et responsabilités et prêtent attention à tenir informé les membres plus jeunes de la famille à propos des investissements et de la planification financière afin de les préparer à leurs rôles futurs.

Nous aidons à la résolution de conflits impliquant des membres de la famille et nous offrons des conseils impartiaux afin d’atteindre les objectifs de la famille.

Notre approche totalement intégrée offre un niveau de commodité sans précédent et une continuité afin de répondre aux besoins des générations futures. Nous sommes fiers de fournir ces services à toutes les générations au sein de la famille. Rien n’est plus important pour nous que de préserver l’héritage de nos clients

Une équipe de conseillers multidisciplinaires assume la responsabilité de tous les besoins financiers de ceux qui nécessitent une gestion de patrimoine comportant un niveau accru de surveillance et de soutien. Nous fournissons un service confidentiel, discret et hautement personnalisé, adapté aux besoins de chaque famille que nous servons.

Vous n’habitez pas près de l’un de nos quatre bureaux au Canada? Pas de problème! Nous offrons un service complet à tous nos clients partout au pays afin de répondre à leurs besoins financiers.

Nos conseillers experts

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    Idées et analyses

    Finances personnelles

    Les avantages fiscaux associés aux dons

    À ce moment-ci de l’année, on songe souvent à aider des personnes qui n’ont pas autant de chance que nous. Les Canadiens donnent beaucoup : selon Statistique Canada, 15 % d’entre nous font des dons à des organismes de bienfaisance et ensemble, nous donnons en moyenne 9 milliards de dollars par année.