Des services partout au pays Vous n’habitez pas près de l’un de nos quatre bureaux au Canada? Pas de problème! Nous offrons un service complet à tous nos clients partout au pays afin de répondre à leurs besoins financiers.
Diversification Nous nous assurons que votre portefeuille de placements reste équilibré et diversifié en faisant appel à différents types, secteurs et marchés.
Psychologie financière Nous vous guidons et vous aidons à vous adapter afin que vous preniez les bonnes décisions pour vos finances. Les petits changements peuvent avoir une énorme incidence sur votre portefeuille.
Rééquilibrage Le remaniement périodique de vos actifs pour une répartition optimale est essentiel au maintien d’un portefeuille solide. Nous surveillons votre solde de façon proactive et vous aidons à vous ajuster au besoin.
Répartition d’actifs Nous sommes des experts en répartition d’actifs pour les Canadiens. Découvrez quelles stratégies vous conviendront le mieux.
Cameron Passmore Président exécutif du conseil d'administration, Gestionnaire de portefeuille, CIM®, FMA, FCSI
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