Gestion de portefeuille

Tony et son équipe m’ont aidé à organiser mes affaires financières et à réaliser des économies d’impôt considérables, et ce, en dépit de mon emploi du temps extrêmement chargé. Ils ont beaucoup allégé notre fardeau, à moi et à ma famille.

L’équipe PWL est à la fois proactive, en offrant des conseils financiers d’ordre général, et hautement réactive, en répondant aux questions, préoccupations et interrogations au sujet des décisions à prendre et du traitement des transactions. Des conseils clairs et judicieux et une très bonne communication… un langage simple lorsque c’est nécessaire pour les personnes qui n’ont pas une connaissance approfondie du monde des placements.

Nous savons que notre portefeuille est entre bonnes mains et que l’on veille à nos intérêts. Nous avons facilement accès à Peter et à Tony, et nous apprécions la relation que nous avons tissée avec eux. Surtout, la confidentialité avec laquelle PWL s’occupe de nos intérêts est très importante pour nous.

L’équipe de PWL Capital est simplement la meilleure au pays. J’ai de fréquentes interactions avec Peter, Tony et leurs collègues, et chaque fois, je constate la même excellence des services et le même souci de la clientèle que lors de ma première rencontre avec eux. Nous sommes occupés et avons des vies bien remplies, mais je suis tranquille car je sais que PWL s’occupe de mes placements.

Anthony Layton est mon conseiller financier depuis plus de 20 ans. J’ai confiance en son jugement et je m’en suis remis exclusivement à ses compétences pour gérer mes finances et ma planification successorale pendant une période où les conditions des marchés étaient loin d’être favorables. J’ai recommandé ses services à des collègues, à des amis et à des membres de ma famille, et je n’hésiterais pas à le faire encore.

En 2008 et en 2009, Tony a su, par sa discipline, me convaincre de rester sur la bonne voie pour profiter pleinement de la reprise économique. Son équipe et lui m’ont aidé à prendre des décisions de placement sans me laisser influencer par le tintamarre médiatique et mes propres émotions.

Tony et Peter apportent une touche personnelle à une approche déjà très personnalisée de la gestion du patrimoine, dans toutes ses dimensions. Ce sont de véritables partenaires pour nous.