Gestion de portefeuille

Nous sommes fondamentalement des gestionnaires de patrimoine; nous gérons votre patrimoine pour maximiser votre rendement, moyennant des honoraires divulgués et entièrement transparents. Pour bien faire les choses, nous gérons vos risques et diversifions votre portefeuille.

Nous suivons les pratiques d’investissement fondées sur des données probantes, puisqu’elles tirent profit du taux de rendement du marché en construisant des portefeuilles judicieusement diversifiés qui calquent un indice.

Nous pouvons ainsi maintenir le cap à long terme, affrontant les hauts et les bas du marché pour atteindre des résultats et accroître le patrimoine de nos clients.

Un énorme avantage de cette approche est qu’elle maintient nos frais le plus bas possible afin que vos placements fructifient davantage qu’avec d’autres cabinets.

Vous n’habitez pas près de l’un de nos quatre bureaux au Canada? Pas de problème! Nous offrons un service complet à tous nos clients partout au pays afin de répondre à leurs besoins financiers.

Nous nous assurons que votre portefeuille de placements reste équilibré et diversifié en faisant appel à différents types, secteurs et marchés.

Nous vous guidons et vous aidons à vous adapter afin que vous preniez les bonnes décisions pour vos finances. Les petits changements peuvent avoir une énorme incidence sur votre portefeuille.

Le remaniement périodique de vos actifs pour une répartition optimale est essentiel au maintien d’un portefeuille solide. Nous surveillons votre solde de façon proactive et vous aidons à vous ajuster au besoin.

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  • Tony et son équipe m’ont aidé à organiser mes affaires financières et à réaliser des économies d’impôt considérables, et ce, en dépit de mon emploi du temps extrêmement chargé. Ils ont beaucoup allégé notre fardeau, à moi et à ma famille.

    David McAusland McCarthy Tétrault

  • L’équipe PWL est à la fois proactive, en offrant des conseils financiers d’ordre général, et hautement réactive, en répondant aux questions, préoccupations et interrogations au sujet des décisions à prendre et du traitement des transactions. Des conseils clairs et judicieux et une très bonne communication… un langage simple lorsque c’est nécessaire pour les personnes qui n’ont pas une connaissance approfondie du monde des placements.

    Anne Carlyle Carlyle Designs - Ottawa, ON

  • Nous savons que notre portefeuille est entre bonnes mains et que l’on veille à nos intérêts. Nous avons facilement accès à Peter et à Tony, et nous apprécions la relation que nous avons tissée avec eux. Surtout, la confidentialité avec laquelle PWL s’occupe de nos intérêts est très importante pour nous.

    Andrée Savoie et Mathieu Richard Adelin Properties Dieppe, New Brunswick

  • L’équipe de PWL Capital est simplement la meilleure au pays. J’ai de fréquentes interactions avec Peter, Tony et leurs collègues, et chaque fois, je constate la même excellence des services et le même souci de la clientèle que lors de ma première rencontre avec eux. Nous sommes occupés et avons des vies bien remplies, mais je suis tranquille car je sais que PWL s’occupe de mes placements.

    Patrick M. Shea

  • Anthony Layton est mon conseiller financier depuis plus de 20 ans. J’ai confiance en son jugement et je m’en suis remis exclusivement à ses compétences pour gérer mes finances et ma planification successorale pendant une période où les conditions des marchés étaient loin d’être favorables. J’ai recommandé ses services à des collègues, à des amis et à des membres de ma famille, et je n’hésiterais pas à le faire encore.

    Derek Burney Norton Rose

  • En 2008 et en 2009, Tony a su, par sa discipline, me convaincre de rester sur la bonne voie pour profiter pleinement de la reprise économique. Son équipe et lui m’ont aidé à prendre des décisions de placement sans me laisser influencer par le tintamarre médiatique et mes propres émotions.

    Robert Murdoch Ritchie Brothers Auctioneers

  • Tony et Peter apportent une touche personnelle à une approche déjà très personnalisée de la gestion du patrimoine, dans toutes ses dimensions. Ce sont de véritables partenaires pour nous.

    Jane Hope TAXI Canada Ltd
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    Nos conseillers experts

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      Investment Industry Regulatory Organization of Canada

      Idées et analyses

      Finances personnelles

      Qu’est-ce qui explique le rebond du marché boursier?

      Depuis qu’ils ont subis des creux à la mi-mars, la plupart des marchés boursiers ont regagné environ la moitié de ce qu’ils avaient perdu par rapport à leur sommet de la mi-février. Cela a conduit de nombreuses personnes à se demander pourquoi les marchés sont revenus si intensément, si rapidement, étant donné la gravité des retombées économiques de la pandémie de COVID-19.

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