Auteurs, conseillers et créateurs de contenus Cameron Passmore CIM®, FMA, FCSI, Portfolio Manager Cameron Passmore est l'un des principaux défenseurs de l'investissement systémique fondé sur des données depuis plus de 20 ans dans la région d'Ottawa. Aujourd'hui, Cameron et son équipe servent un large éventail de clients aisés à travers le Canada. Peter Guay MBA, CFA, Gestionnaire de portefeuille Peter s'est joint à PWL Capital en 2004 pour apprendre le métier à partir de zéro. Dix-huit ans et de nombreuses désignations plus tard, il est maintenant un gestionnaire de portefeuille et un planificateur financier chevronné travaillant avec des familles à travers le pays. James Parkyn Adm. A. CIM, FCSI, F.Pl, Gestionnaire de portefeuille Cofondateur et actuellement gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital Inc. à Montréal, James aide les clients à réaliser leurs objectifs financiers depuis plus de 25 ans. Daniele Degano Pl. Fin, Financial Planner Daniele Degano est planificateur financier au sein de l'équipe Peter Guay, il détient un baccalauréat en mathématiques et une maîtrise en éducation de l'Université McGill. Il a passé une décennie à enseigner les mathématiques avant de changer de carrière et de se consacrer à la planification financière. Daniele met à profit ses compétences pédagogiques pour démystifier les sujets de planification complexes pour nos clients. Raymond Kerzérho Senior Researcher, Head, Shared Services Research, CFA Raymond est directeur de la recherche chez PWL Capital. Il analyse rigoureusement les stratégies d’investissement de PWL et veille à ce qu’elles soient bien appuyées par la recherche universitaire. Raymond a longtemps travaillé en tant que gestionnaire de portefeuille institutionnel, avec une orientation particulière vers les valeurs à revenu fixe et les instruments dérivés. Jordan Tarasoff Financial Planner, Investment Advisor, CFP, CIM®, CIWM, CLU Jordan grew up in Western Canada, in several cities from Victoria to Calgary. He can be found outside the office climbing the Rockies, travelling to find the best “cheap food” or engaging in any sporting hobby that has recently caught his eye. Jaclyn Cecereu Financial Planner, Investment Advisor, CFP®, BComm Ben Wilson Advisor Services Lead, Associate Portfolio Manager, CFP®, CIM® Phillip Briggs Financial Planner, Investment Advisor, CFP®, CIM® Justin Bender CFA, CFP, B.Comm., Gestionnaire de portefeuille With more than a decade of experience managing portfolios, Justin is focused on keeping costs and taxes low for his clients. His skills as an analyst and researcher have made him widely respected in the ETF industry. Lukas Fleck Sr. Wealth Management Analyst, Investment Advisor, CIM® Nicholas Donovan Sean Curley Benjamin Felix MBA, CFA, CFP, Gestionnaire de portefeuille associée Né et ayant grandi sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, Benjamin a obtenu un baccalauréat en génie mécanique avant de suivre le programme de MBA de la Sprott School of Business à l’Université Carleton pour faire carrière en services financiers. Shannon Bender CFP®, CIM®, B.Comm., Portfolio Manager Nancy Graham CPA, CA, CFP®, CIM, TEP, Gestionnaire de portefeuille Tirant parti de sa passion, soit d’aider les gens à prendre le contrôle financier de leur vie, Nancy s’est jointe à PWL Capital à Ottawa en 2000. Elle est devenue gestionnaire de portefeuille en 2006. Puisque « l’analyse » seule ne répond pas toujours aux questions des clients, elle a lancé la série de vidéos « No Dumb Questions » en 2017. Graham Westmacott CFA, Gestionnaire de portefeuille Believes wealth management should be based on facts and repeatable processes, rather than stories about the future. Dan Bortolotti CFP, CIM, Gestionnaire de portefeuille associée Dan travaille avec les clients pour allier la gestion de placements et la planification financière à long terme. Il fait également la promotion de l’éducation des investisseurs par l’intermédiaire de son blogue, de ses articles et de ses balados. Anthony Layton MBA, CIM, CEO, Gestionnaire de portefeuille En plus d’être un associé fondateur, Tony est président du conseil d’administration et gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital Inc. à Montréal et aide les clients à réaliser leurs objectifs financiers depuis plus de 35 ans. Il croit fermement que les conseils non conflictuels sont la seule façon de bien servir les investisseurs canadiens. Dan Solin Auteur à succès cité par le New York Times de la série de livres "Smartest" Dan est un auteur primé, un coach de vente pour des sociétés de conseil en Amérique du Nord. Il donne des présentations à de grands groupes, dirige des ateliers et participe à des sessions de coaching individuelles. Mark Sutcliffe Auteur, animateur et client de PWL Mark Sutcliffe est un animateur primé, chroniqueur, auteur, blogueur, podcasteur, entrepreneur, bénévole, activiste communautaire et membre de l'Ordre d'Ottawa qui a joué un rôle de premier plan dans plusieurs domaines au cours de ses 30 ans de carrière. François Doyon La Rochelle B.B.A., CFA, Gestionnaire de portefeuille François Doyon La Rochelle is a Portfolio Manager with over 20 years of experience in the financial services industry. Partner in the Parkyn-Doyon La Rochelle Team in the Montreal office of PWL Capital Inc. he prides himself in helping clients reach their financial objectives. OCRI Rapport Info-conseiller
Cameron Passmore CIM®, FMA, FCSI, Portfolio Manager Cameron Passmore est l'un des principaux défenseurs de l'investissement systémique fondé sur des données depuis plus de 20 ans dans la région d'Ottawa. Aujourd'hui, Cameron et son équipe servent un large éventail de clients aisés à travers le Canada.
Peter Guay MBA, CFA, Gestionnaire de portefeuille Peter s'est joint à PWL Capital en 2004 pour apprendre le métier à partir de zéro. Dix-huit ans et de nombreuses désignations plus tard, il est maintenant un gestionnaire de portefeuille et un planificateur financier chevronné travaillant avec des familles à travers le pays.
James Parkyn Adm. A. CIM, FCSI, F.Pl, Gestionnaire de portefeuille Cofondateur et actuellement gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital Inc. à Montréal, James aide les clients à réaliser leurs objectifs financiers depuis plus de 25 ans.
Daniele Degano Pl. Fin, Financial Planner Daniele Degano est planificateur financier au sein de l'équipe Peter Guay, il détient un baccalauréat en mathématiques et une maîtrise en éducation de l'Université McGill. Il a passé une décennie à enseigner les mathématiques avant de changer de carrière et de se consacrer à la planification financière. Daniele met à profit ses compétences pédagogiques pour démystifier les sujets de planification complexes pour nos clients.
Raymond Kerzérho Senior Researcher, Head, Shared Services Research, CFA Raymond est directeur de la recherche chez PWL Capital. Il analyse rigoureusement les stratégies d’investissement de PWL et veille à ce qu’elles soient bien appuyées par la recherche universitaire. Raymond a longtemps travaillé en tant que gestionnaire de portefeuille institutionnel, avec une orientation particulière vers les valeurs à revenu fixe et les instruments dérivés.
Jordan Tarasoff Financial Planner, Investment Advisor, CFP, CIM®, CIWM, CLU Jordan grew up in Western Canada, in several cities from Victoria to Calgary. He can be found outside the office climbing the Rockies, travelling to find the best “cheap food” or engaging in any sporting hobby that has recently caught his eye.
Justin Bender CFA, CFP, B.Comm., Gestionnaire de portefeuille With more than a decade of experience managing portfolios, Justin is focused on keeping costs and taxes low for his clients. His skills as an analyst and researcher have made him widely respected in the ETF industry.
Benjamin Felix MBA, CFA, CFP, Gestionnaire de portefeuille associée Né et ayant grandi sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, Benjamin a obtenu un baccalauréat en génie mécanique avant de suivre le programme de MBA de la Sprott School of Business à l’Université Carleton pour faire carrière en services financiers.
Nancy Graham CPA, CA, CFP®, CIM, TEP, Gestionnaire de portefeuille Tirant parti de sa passion, soit d’aider les gens à prendre le contrôle financier de leur vie, Nancy s’est jointe à PWL Capital à Ottawa en 2000. Elle est devenue gestionnaire de portefeuille en 2006. Puisque « l’analyse » seule ne répond pas toujours aux questions des clients, elle a lancé la série de vidéos « No Dumb Questions » en 2017.
Graham Westmacott CFA, Gestionnaire de portefeuille Believes wealth management should be based on facts and repeatable processes, rather than stories about the future.
Dan Bortolotti CFP, CIM, Gestionnaire de portefeuille associée Dan travaille avec les clients pour allier la gestion de placements et la planification financière à long terme. Il fait également la promotion de l’éducation des investisseurs par l’intermédiaire de son blogue, de ses articles et de ses balados.
Anthony Layton MBA, CIM, CEO, Gestionnaire de portefeuille En plus d’être un associé fondateur, Tony est président du conseil d’administration et gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital Inc. à Montréal et aide les clients à réaliser leurs objectifs financiers depuis plus de 35 ans. Il croit fermement que les conseils non conflictuels sont la seule façon de bien servir les investisseurs canadiens.
Dan Solin Auteur à succès cité par le New York Times de la série de livres "Smartest" Dan est un auteur primé, un coach de vente pour des sociétés de conseil en Amérique du Nord. Il donne des présentations à de grands groupes, dirige des ateliers et participe à des sessions de coaching individuelles.
Mark Sutcliffe Auteur, animateur et client de PWL Mark Sutcliffe est un animateur primé, chroniqueur, auteur, blogueur, podcasteur, entrepreneur, bénévole, activiste communautaire et membre de l'Ordre d'Ottawa qui a joué un rôle de premier plan dans plusieurs domaines au cours de ses 30 ans de carrière.
François Doyon La Rochelle B.B.A., CFA, Gestionnaire de portefeuille François Doyon La Rochelle is a Portfolio Manager with over 20 years of experience in the financial services industry. Partner in the Parkyn-Doyon La Rochelle Team in the Montreal office of PWL Capital Inc. he prides himself in helping clients reach their financial objectives.