Nosservices

Ajouter de la valeur et attenuer les risques, tout au long de vos activités financières

PWL offre une approche personnalisée à la gestion de patrimoine en aidant ses clients à définir leurs objectifs financiers personnels et familiaux en fonction du style de vie auquel ils aspirent.

PWL intègre planification financière et gestion de placements. Cette méthode permet à ses conseillers d’élaborer des stratégies ciblées et de fournir à chaque client une expérience exceptionnelle.

Formulation des objectifs

Valeur ajoutée

Consultation approfondie concernant les objectifs actuels et futurs, tant financiers que personnels du client, de sa famille et de son entreprise

Risque atténué

Relevés détaillés et révision de portefeuille périodique afin de mesurer les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés

Planification de la retraite et successorale

Valeur ajoutée

Stratégies de planification exhaustives pour maximiser les liquidités, optimiser le potentiel d’investissement et préserver les actifs

Risque atténué

Examen et révision continus du plan pour tenir compte de l’évolution de la situation personnelle du client et des marchés financiers

Gestion de portefeuille de style institutionnel

Valeur ajoutée

Gestion de portefeuille discrétionnaire et personnalisée fondée sur les principes des grands investisseurs institutionnels

Risque atténué

Diversification stratégique, recherche et surveillance rigoureuses, rééquilibrage périodique de portefeuille

Planification fiscale et déclarations de revenus

Valeur ajoutée

Élaboration d’un portefeuille fiscalement avantageux et accès à des services de planification fiscale, de préparation de relevés et de déclarations de revenus

Risque atténué

Suivi continu de la stratégie fiscale et ajustements fondés sur l’évolution des lois et des besoins du client

Protection des actifs et du revenu

Valeur ajoutée

Intégration des questions fiscales et successorales aux assurances vie, invalidité et maladies graves

Risque atténué

Protection complète des actifs et du revenu dans l’intérêt du client, de sa famille et de son entreprise

Voir notre processus de consultation PWL