Processusde consultation

Chez PWL, nous utilisons le processus de consultation suivante pour découvrir les objectifs qui vous tiennent à cœur pour ensuite concevoir et mettre en œuvre les meilleures stratégies pour vous. 

process-graphic.jpg

Pour vous connaître – Rencontre exploratoire

Lors de notre première rencontre, nous procédons à une entrevue exploratoire. Elle nous permet d’identifier les défis auxquels vous faites face lorsque vous cherchez le moyen de réaliser tout ce qui est important pour vous. Nous procédons à un examen de votre situation actuelle et des objectifs que vous aimeriez atteindre, puis nous étudions comment nous pouvons maximiser votre possibilité d’atteindre vos objectifs.

Élaborée sur mesure, pour vous – Rencontre de proposition

Au cours de cette rencontre, nous vous présentons notre diagnostic de votre situation actuelle et nos recommandations quant à la façon dont nous pourrions éliminer les obstacles qui vous empêchent d’atteindre vos objectifs. Ce plan constitue la fondation sur laquelle s’appuiera tout notre travail ensemble.

Comment travailler ensemble – Rencontre d’engagement

C’est pendant cette réunion que nous sommes en mesure de prendre une décision mutuelle : notre cabinet peut-il ajouter de la valeur substantielle à votre actif? Devons-nous aller de l’avant? Si c’est oui, nous nous engageons mutuellement à travailler à la réalisation de ce qui est important pour vous et votre famille. Nous produisons également les documents nécessaires à l’exécution de votre nouveau plan d’investissement.

Pour être à jour – Rencontre sur la progression

Lorsque l’on possède de multiples investissements, il est facile de se perdre dans l’abondance de la documentation que l’on reçoit. Au cours de cette réunion, nous vous aidons à organiser toute cette documentation dans un relieur, que nous vous fournissons. Nous répondons à toutes vos questions afin que vous puissiez comprendre exactement où va votre argent.

Notre engagement envers vous – Rencontre de suivi

Ces rencontres, qui sont prévues à des intervalles qui vous conviennent, nous donnent l’occasion d’examiner tout changement majeur de votre situation personnelle ou financière depuis notre dernière rencontre. Si ces changements signifient qu’il nous faut rajuster votre plan d’investissement, nous le faisons. Nous analysons également votre progression vers vos objectifs financiers à long terme. Cette réunion nous donne également l’occasion de mettre sur pied des solutions de gestion de patrimoine qui pourraient être appropriées. 

Renseignez-vous sur la protection de vos actifs