La conformité

Quels sont donc tous ces organismes de réglementation?

Par  Jennifer Vachon · 21 août 2017 - 0 commentaires

Les services financiers et nos organismes de réglementation. Ils vont de pair, comme le vin et le fromage, les cellulaires et les textos… une patinoire et une rondelle de hockey. Il est certain que les processus et les procédures qui régissent notre secteur ne sont peut-être pas aussi attrayants, mais ils ont un rôle important dans la protection de votre patrimoine et de votre bien-être.

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Pourquoi autant de $&@*% questions ?

Par  Jennifer Vachon · 10 juillet 2017 - 0 commentaires

J’ai compris… vous avez eu une conversation avec l’un de nos conseillers financiers et vous êtes enthousiasmé par les possibilités qui s’offrent à vous. Que vous soyez un nouveau client ou un client existant ayant un nouveau plan d’action, vous être probablement impatient de commencer à investir! Eh bien, nous aussi!

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Vous voulez être en forme financièrement? Voici 10 bonnes raisons de faire appel à un « entraîneur ».

Par  Jennifer Vachon · 15 mai 2017 - 0 commentaires

Ne serait-il pas formidable de pouvoir rester en forme sans jamais se fatiguer? Malheureusement, là encore, les gains sont à la mesure des efforts consentis. C’est pourquoi ceux qui souhaitent véritablement être plus en forme ont souvent recours à un entraîneur personnel pour améliorer leurs chances de succès.

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Trucs et pièges à éviter pour se prémunir contre le vol d’identité - Troisième partie : Ne cliquez pas n’importe où

Par  Jennifer Vachon · 1 mai 2017 - 0 commentaires

Dans notre dernier billet, nous avons parlé de certaines stratégies offensives qui permettent de prévenir le vol d’identité, essentiellement le verrouillage de vos appareils électroniques avec des mots de passe difficiles à percer. Mais même si vous compliquez la tâche des criminels qui veulent pénétrer dans votre vie, ces derniers ne sont jamais à court d’idées. C’est pour cela que vous avez aussi besoin d’une solide stratégie défensive. La chose à retenir ici est qu’il ne faut surtout pas cliquer n’importe où.

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Trucs et pièges à éviter pour se prémunir contre le vol d’identité - Deuxième partie : Se protéger dans l’univers virtuel

Par  Jennifer Vachon · 13 avril 2017 - 0 commentaires

Dans notre dernier billet, nous avons proposé une série de « meilleures pratiques » à adopter pour se protéger contre le vol d’identité et le préjudice financier qui en découle. Nous avons commencé par suggérer quelques idées sur la façon de protéger ses documents. Nous passons maintenant à l’univers virtuel où, admettons-le, la majorité les malfaiteurs les plus menaçants sévissent désormais.

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Trucs et pièges à éviter pour se prémunir contre le vol d’identité - Première partie : Protéger ses documents

Par  Jennifer Vachon · 3 avril 2017 - 0 commentaires

Le vol d’identité est aussi ancien que la Bible, mais il est toujours aussi répandu de nos jours. Comme la plupart des vols d’identité nuisent à votre bien-être financier et émotionnel, ce sont plus que de simples désagréments. Nos pratiques commerciales de base exigent de nous une vigilance soutenue afin de protéger les dossiers de nos clients, mais vous pouvez aussi prendre VOUS-MÊME une multitude de moyens pour vous prémunir contre le vol d’identité.

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En quoi les bons conseils sont-ils... bons?

Par  Jennifer Vachon · 20 mars 2017 - 0 commentaires

Dans le contexte actuel des plans financiers qui tiennent sur une page, de la tarification bon marché des fonds et des outils de placement automatisés, vous êtes en droit de vous demander si vous avez toujours besoin d’un conseiller financier en chair et en os. La réponse est oui.

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Je paie pour QUOI?!?! Ou... à quoi servent les frais que vous payez

Par  Jennifer Vachon · 6 mars 2017 - 0 commentaires

Ça y est, janvier 2017 est derrière nous. Vous avez d’ailleurs probablement reçu au cours du mois vos premiers rapports annuels sur les frais et le rendement qu’exige maintenant le Modèle de relation conseiller-client – Phase 2 (MRCC2). Nous avons commencé à parler de ces rapports il y a un moment déjà, notamment dans le billet Six choses que vous devez savoir sur les nouvelles obligations d’information du MRCC2.

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MRCC2, votre mécanicien automobile et le dilemme des conseils d’expert

Par  Jennifer Vachon · 20 février 2017 - 0 commentaires

Vous ne vous en doutez sans doute pas, mais votre garagiste du coin et la banquière toujours bien mise de la Grand-Rue ont beaucoup en commun. Bien sûr, ils ne portent pas le même type de vêtements et possèdent des compétences totalement différentes, mais ils partagent tout de même un point important : ils vous exposent tous deux à ce que l’on appelle le dilemme des conseils d’expert.

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