Notre mission

Gérer les patrimoines privés en observant les meilleures normes d’intégrité, d’objectivité et de professionnalisme, pour permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs financiers et d’améliorer leur qualité de vie.

Agir pour le bien de nos clients jour après jour

Chez PWL Capital, nous agissons pour le bien de nos clients, jour après jour. En retour, ils nous accordent leur confiance, leur loyauté et leur respect depuis plus de dix ans.

PWL Capital Inc. est un cabinet de gestion privée indépendant qui offre des conseils financiers à la fois personnalisés et éclairés aux particuliers, aux familles, aux professionnels, aux entrepreneurs et aux cadres supérieurs les plus avisés du Canada.

Le premier bureau de PWL Capital a ouvert ses portes en 1996. Aujourd’hui, nos clients peuvent profiter de nos services dans quatre bureaux : à Montréal, à Toronto, à Ottawa et à Rivière-du-Loup. Nous détenons les licences requises pour offrir des services-conseils dans sept provinces canadiennes.

Les conseillers de PWL offrent des services intégrés de gestion de portefeuille, de fiscalité et de succession au moyen de notre structure brevetée de gestion du patrimoine appelée Vos objectifs, notre cibleMC. Nous sommes fidèles à des principes d’investissement institutionnels et à des théories ayant fait leurs preuves. Nous ne risquons jamais le patrimoine à long terme de nos clients pour suivre des modes d’investissement passagères.

Depuis plus d’une décennie, particuliers, familles et institutions de petite taille profitent de portefeuilles personnalisés qui tiennent compte des éléments ci-dessous :

  • Gestion de risque
  • Stratégies d’investissement efficaces en matière de fiscalité
  • Planification financière (retraite, fiscalité, succession et assurance-vie)
  • Transfert intergénérationnel du patrimoine
  • Philanthropie

Chez PWL, nous procurons à nos clients confiance et sérénité, leur évitant toute préoccupation financière.

Découvrez comment nos conseillers financiers chevronnés, notre structure Vos objectifs, notre cible et notre approche rigoureuse, peuvent vous aider à gérer vos placements et à respecter votre planification financière.