James Parkyn Adm. A., Pl. Fin., CIM, FSCI

Gestionnaire de portefeuille

François Doyon La Rochelle B.B.A, CFA

Portfolio Manager
Contact
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  • 3400 de Maisonneuve Ouest,
  • Bureau 1501
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photo James Parkyn  Adm. A., Pl. Fin., CIM, FCSI

Gestionnaire de portefeuille

Cofondateur et actuellement vice-président du conseil de PWL Capital, James joue aussi un rôle actif au sein du Comité de placement de l’entreprise.

Dans le cadre de ses fonctions, James met à profit son expertise solide et la vaste expérience qu’il a acquise en plus de 25 années de carrière.

Diplômes et titres :

  • Gestionnaire de placements agréé (CIM)
  • Fellow de CSI (FCSI)
  • Planificateur financier (Pl. Fin.)
  • Registered Financial Planner (RFP)
  • Membre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
  • Membre de l’Institute of Advanced Financial Planning (IAFP)

Contactez James pour en savoir plus sur la façon dont il peut vous aider.

photo François Doyon La Rochelle  B.B.A, CFA

Gestionnaire de portefeuille

François est Gestionnaire de portefeuille dans l’équipe Parkyn – Doyon La Rochelle depuis 2011, après avoir travaillé pendant dix ans comme Analyste financier et Gestionnaire de portefeuille au service de la recherche de PWL. Auparavant, à partir de 1996, il avait occupé divers postes dans de grandes sociétés canadiennes de gestion du patrimoine. François est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’Université du Québec à Hull et il est Analyste financier agréé (CFA) depuis 2001. Il est membre de l’association CFA Montréal et membre votant du Comité de placement de PWL. Les principales responsabilités de François consistent à proposer, à constituer et à gérer de manière efficace des portefeuilles sur mesure, bien construits et avantageux sur le plan fiscal pour les clients de PWL. En tant que chef d’équipe des opérations, il a à cœur de faire preuve d’intégrité, de fournir un excellent service à la clientèle et de s’assurer que les objectifs sont atteints.

photo Cathia Adjami 

Conseillère en placement, et Analyste financier et fiscal

Cathia est Conseillère en placement et travaille dans l’équipe Parkyn – Doyon La Rochelle depuis 2011. Elle a occupée divers postes dans cette équipe et a acquis des connaissances approfondies et une solide compréhension des situations financières de nos clients. Actuellement, Cathia met à profit sa capacité analytique, ses connaissances fiscales exhaustives et ses aptitudes pour le service à la clientèle afin d’aider les clients à définir et à atteindre leurs objectifs financiers. Elle se concentre tout particulièrement sur l’établissement et l’approfondissement des relations avec les clients. Cathia est titulaire d’un baccalauréat en commerce (B.Comm.) avec spécialisation en comptabilité de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia, et elle travaille en ce moment à l’obtention du titre de planificatrice financière. Avant d’entrer chez PWL, elle a travaillé pour deux grandes institutions financières, où elle a acquis de l’expérience en comptabilité de placement et en service à la clientèle.

photo Kate Duchesne-Bunting 

Adjointe exécutive & communications

Kate est arrivée dans l’équipe Parkyn – Doyon La Rochelle en avril 2015. Elle a commencé dans des fonctions administratives, veillant au bon déroulement et à l’efficacité des activités quotidiennes du bureau, mais son rôle s’est élargi et il comprend maintenant la coordination des communications et des responsabilités accrues en matière de service à la clientèle. Outre plus de dix ans d’expérience à titre d’adjointe administrative de haut niveau dans les secteurs des biotechnologies, de la médecine et de la construction, Kate a une formation universitaire en psychologie qui ajoute une dimension unique à son poste. Elle a beaucoup voyagé, partout dans le monde, et elle a vécu en Europe pendant plus de dix ans. Elle s’intéresse aux autres cultures ainsi qu’à la littérature.

photo Marina Krupnik 

Spécialiste des opérations clients et conseillère en placement

Marina fait partie de l’équipe Parkyn – Doyon La Rochelle depuis avril 2015. Elle est Conseillère en placement et possède un baccalauréat en commerce (B.Comm.) de l’École de gestion John-Molson avec une majeure en finances et une mineure et commerce international. Elle détient également le titre de gestionnaire de placements agréée (CIM®). Avant d’entrer chez PWL, elle a travaillé pendant six ans dans des institutions financières. Elle a passé quatre ans dans une grande société de gestion privée où elle a acquis de l’expérience auprès de familles à valeur nette élevée. Elle veille à ce que les clients de l’équipe Parkyn – Doyon La Rochelle reçoivent dès le départ un service efficace et s’occupe en continu de la conformité et de la mise à jour des comptes. Elle aide aussi à la gestion de portefeuille quotidienne et voit aux besoins en liquidités.

photo Daniella Masciotra  

Analyste fiscal

À titre d’Analyste financière et fiscale, Daniella fait partie de l’équipe des conseillers de PWL depuis juillet 2015. Elle apporte à l’équipe sa formation universitaire en comptabilité et ses nombreuses années d’expérience dans ce domaine et en fiscalité des particuliers en tant que professionnelle exerçant à titre individuel et dans une grande entreprise d’impression au Québec. Dans le cadre de ses fonctions chez PWL, elle participe à la planification financière et successorale, ainsi qu’à la planification de la retraite. Elle peut compter sur ses solides habiletés interpersonnelles et sa grande éthique de travail pour offrir un service à la clientèle de très grande qualité.

photo Raymond Kerzérho  CFA

Directeur de la recherche

Raymond est le directeur de la recherche de PWL Capital. Il analyse avec rigueur les stratégies de placement de la firme et s’assure qu’elles sont solidement étayées par les recherches universitaires. Raymond a été gestionnaire de portefeuilles institutionnels – notamment dans le domaine des obligations et des produits dérivés – pendant de nombreuses années. Sa connaissance approfondie des marchés de capitaux et son style direct et accessible font de lui un présentateur recherché et apprécié des clients. Signataire de nombreux articles, documents techniques et commentaires économiques, Raymond est souvent sollicité par les médias en raison de la confiance qu’il inspire et de son expérience des marchés financiers.