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MRCC2, votre mécanicien automobile et le dilemme des conseils d’expert

Par  Jennifer Vachon · 20 février 2017 - 0 commentaires

Vous ne vous en doutez sans doute pas, mais votre garagiste du coin et la banquière toujours bien mise de la Grand-Rue ont beaucoup en commun. Bien sûr, ils ne portent pas le même type de vêtements et possèdent des compétences totalement différentes, mais ils partagent tout de même un point important : ils vous exposent tous deux à ce que l’on appelle le dilemme des conseils d’expert.

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Balado : La relation client-conseiller en placement

Par  Raymond Kerzérho · 2 février 2017 - 0 commentaires

Les entreprises de services financiers sont responsables d’aider leurs clients à obtenir un rendement sur leur placement et de contrôler les risques pour leurs clients-investisseurs. Toutefois, certains observateurs croient que des efforts accrus permettraient d’offrir de meilleurs rendements ajustés pour le risque.

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Les questions d’argent, vous vous y connaissez?

Par  Jennifer Vachon · 23 janvier 2017 - 0 commentaires

Étant donné que l’argent fait partie intégrante de votre vie depuis toujours, vous croyez probablement en connaître long sur le sujet. Or, qu’en est-il vraiment? Voici un court questionnaire pour revoir votre relation avec votre portefeuille de placement, particulièrement au moment où vous commencez à recevoir vos rapports sur les coûts et le rendement, conformément au nouveau modèle de relation conseiller-client (MRCC2).

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Balado : Grandes tendances en gestion de portefeuille

Par  Raymond Kerzérho · 5 janvier 2017 - 0 commentaires

L’univers de la gestion de portefeuille est en ébullition depuis 10 ans, alors de nombreuses transformations présentement en cours auraient été à peine envisageables il y a quelques années. La rivalité entre les firmes de gestion de fonds est féroce et les clients parviennent à négocier des ententes de plus en plus favorables.

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