Avant tout un homme d’action et de résultats, André Morin a été cofondateur d’un cabinet conseil en planification financière tôt dans sa carrière. Lorsqu’il est entré dans l’équipe de PWL Capital, il avait acquis une bonne réputation dans son domaine et une grande expérience du milieu des affaires.
André propose des stratégies complètes de gestion de placements et de planification financière qui englobent tous les aspects de votre situation financière, de manière à optimiser votre portefeuille.
Sa connaissance des structures d’entreprise, de l’impôt sur le capital et de la protection des actifs lui permet aussi d’intégrer à votre plan financier les éléments suivants :
- objectifs de production de revenu et de croissance de l’actif
- fiducies et autres moyens de réduire les charges fiscales
- régimes de rémunération, d’options d’achat d’actions, d’avantages sociaux et de retraite
- stratégies de planification de la relève
- protection de vos actifs professionnels, commerciaux et personnels
- planification d’une retraite confortable en fonction de votre style de vie
- planification successorale
- réduction de la volatilité et de la concentration sectorielle de votre portefeuille
- planification de retraite pour propriétaires d’entreprise non pensionnés
- solutions d’assurance pour propriétaires d’entreprise
Veuillez communiquer avec André pour revoir avec lui votre portefeuille.
Diplômes et titres
- MBA de l’Université Laval
- Études de deuxième cycle en fiscalité
- Conseiller en placement
- Conseiller en sécurité financière
- Études de troisième cycle sur la gestion organisationnelle dans un contexte mondial
- Membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec
- Membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF)
- Nombreuses distinctions reçues pour ses résultats comme consultant auprès d’une importante firme d’investissement nationale